吕良彪行至一个小镇，到一家药铺去换药，被一个郎中所骗。郎中说自己有一剂价值一百大洋的膏药，贴上之后身上的伤两天就能好。吕良彪相信了，把父亲留给自己的一个金锁给了郎中，换了一个假膏药。吕良彪听说山上有一只老虎经常下来伤人，决定留下来替百姓除了老虎再走。他在镇上的大车店住了下来。
徐一航和徐二航也追到了这个小镇，也到药铺里去换药。当郎中得知她们是徐家姐妹的时候，十分崇敬。将自己压箱子底儿的真药拿了出来，免费送给徐一航。从郎中的口中，徐一航得知吕良彪就在镇上住着。但是郎中告诉徐一航，十二个时辰之内，千万不能再拉弓了。
徐二航知道郎中劝不住徐一航，于是偷偷来到了大车店，将一支帮着信的箭射在了吕良彪面前，让他立刻离开小镇。吕良彪追上了徐二航。此时的吕良彪早已不愿再和徐家为敌了。他希望徐一航能放过他大哥张一平。这时一只斑斓猛虎悄悄来到了吕良彪身后。吕良彪在和老虎搏斗过程中，人和虎一起从悬崖坠落下去。吕良彪死死抓住了悬崖边上的一棵小树，眼看小树断裂，吕良彪要坠落悬崖的时候，徐二航忽然伸手把他拉了上来。这使得吕良彪羞愧难当，他不知道该怎么面对徐家人了。但是，为了他大哥张一平，他仍旧不能参加抗日队伍。徐二航对他十分失望。
吕良彪离开了小镇，他发誓，保护这个善良的女孩，将是他这一生中最重要的事情。
徐一航判断出了徐二航是去给吕良彪送信去了，对她失望之极。第二天，徐一航身上的伤果然好了很多。二人离开小镇继续向长城方向追击吕良彪。行至潘家口长城，在山林间休息的时候，一支数百人的身背大刀的神秘部队悄悄逼近。徐一航判断出了这不是日伪军，没有放箭，但是他们却被对方当做奸细抓住了。徐一航姐妹始终一言不发，对方审不出来，只好把她们带着一起走了。
吕良彪来到了伪军兵营，但是手下兄弟却让他赶紧离开。因为队伍里已经接到命令，说吕良彪投靠了义勇军，正到处抓他呢，这次张一平也保不住他了。在弟兄们的劝告下，吕良彪决定离开了长城，先回长春接出母亲，再作打算。
在一个接近日军兵营的地方，徐一航姐妹被捆在了树上。这支数百人的队伍夜袭了日军竹木纯一的兵营。原来他们是二十九军的大刀队，这支队伍的长官是团长张宏光。张宏光就是吕良彪失散了二十多年的父亲。他也找了老婆孩子二十多年，但一直没有找到。
张宏光虽已年逾五十，但在战场上比年轻人毫不逊色。大刀队激战正酣，忽然发现了徐一航冲上来和他们并肩作战。徐一航一边杀敌一边保护着妹妹。张宏光和大刀队员们立刻对他们刮目相看了。日军没想到对方如此强悍，率兵拼命抵抗，仓皇逃窜。
张一平等日伪军见日军阵营火光冲天，立即前来支援。不料也被大刀队砍杀无数。张一平也在大刀队的砍杀中惊慌失措，眼看要被张宏光所杀，吕良彪忽然杀到，击退了张宏光，救了张一平。父子二人的首次见面竟然是兵戎相见，还好只是互有所伤，没有致命。徐一航和张宏光对吕良彪、张一平一通追击，但是吕良彪等人还是逃掉了。
大刀队夜袭日军虽然大获全胜，杀敌三千，但也损失惨重，五百人只回来了二十多人。悲壮的大刀队使徐一航很受感染。那些牺牲了的战士大都和日本人没有仇恨，但是他们可以为了国家慷慨赴死。她改变了独自去“讨债”的计划，决心和张宏光他们一起，像一个男人那样去和侵略者战斗。张宏光十分高兴。但当张宏光得知张贺等人正在组建一支队伍，想和正面夹击日军时，更加兴奋，督促徐一航尽快实施。徐一航表示，把妹妹送到朝阳和徐锦川会合之后，会即刻回义勇军基地，与张贺一起拉起队伍。
张宏光刚刚送走了徐一航，赵华来张宏光的团里报到。原来赵华此时已经是傅作义麾下五十九军的一名营长，傅作义派他率领一个营来二十九军学习“大刀术”。张宏光问明了赵华的来历，得知他是徐一航的丈夫，立即给他准备了一批快马，让他火速去追赶徐一航。赵华得知徐一航还活着。悲喜交集。可惜他一直追到了敌人的阵地，也没能追上徐一航。
徐一航和徐二航来到了朝阳，见到了徐锦川。徐锦川又说起了要带他们出国之事。被徐一航拒绝。徐一航表示，她一定是要留下来抗日的。希望徐锦川好了之后把徐二航带走。
吕良彪对张一平诉说了自己的遭遇。张一平绝不相信吕良彪会投降义勇军，致电竹木。竹木也隐约感觉到吕良彪可能被冤枉了，决心重新启用吕良彪，命令他火速返回承德。但吕良彪却违抗了命令，不回去。
