赵华接受不了眼前的事实，策马飞奔而去，徐一航也策马追出，接着徐二航、张贺等众人也都追出去。他们先后进入了清水的射程。但是清水却没有开枪，他深知此时已经深入义勇军腹地，就算杀了徐一航，他自己也逃不出去。于是让姜彦回承德调集大批军队前来围剿义勇军。他自己在原地监视。
赵华的到来出乎所有人的意料，将徐一航置于一个十分尴尬的境地。荣石主动退出，并希望赵华能补徐一航一个完整的婚礼。赵华表示先冷静一下。封三这次彻底灰心了。
姜彦回到了承德，竹木立刻调集大批军队前去义勇军基地围剿。
清水冻了一宿，只等大批义勇军到了之后围歼义勇军，谁知日伪军还没到，大批义勇军忽然撤出了基地，朝察哈尔方向开拔。清水不甘心，伪装成一个哑巴义勇军，混进了义勇军的队伍里。
义勇军和张宏光的队伍在长城脚下会合。张宏光听说冯玉祥组建了抗日同盟军一事，非常兴奋，立刻就要率领队伍跟着一起去张家口。张宏光拿出一张照片，请张贺帮忙打听自己老婆孩子的下落，张贺看到那张照片的时候怔住了，因为吕良彪也曾经给他看过这张照片，原来张宏光就是吕良彪的父亲。
当张宏光得知儿子当了汉奸之后，痛苦万分，对徐家和赵华更是十分愧疚。
荣石和张贺则认为这是个把吕良彪拉到抗日队伍里来的好机会。
徐一航十分矛盾和痛苦，吕良彪闯进徐家屠杀的镜头不断浮现在眼前，他无法原谅吕良彪。但又不忍看到一直憧憬的抗日英雄张宏光充满渴求的眼神。他最终决定给吕良彪一次机会。如果吕良彪能投进抗日队伍里来，她可以原谅他。张宏光十分激动。
但是这些全被化装成义勇军的清水二十三听到。一个毒计在脑海中形成。他截杀了前往承德去联络吕良彪的义勇军。
姜彦奉命枪决吕良彪。姜彦将小人得志的形态表现得淋漓尽致，羞辱打骂吕良彪。他对吕良彪的态度引起了赵政文和张长武的不满，二人和姜彦发生了争执。二人虽然两次“陷害”吕良彪，但仍旧敬重吕良彪是条好汉。就在姜彦要对吕良彪行刑之时，清水赶到，吕良彪又一次获救了。姜彦傻眼了，吕良彪邪恶地盯着姜彦，姜彦吓得泪流满面，跪地磕头，磕出了血，并因此大病一场，时刻都怕吕良彪来找他算账。
清水的计划是让吕良彪亲手来杀死他的父亲张宏光。他就是想等吕良彪杀了亲生父亲后再告诉他真相，以此获得心理上的满足感。清水的变态心理让姜彦听了都不寒而栗。
张一平献计，要让吕良彪死心塌地地为日本人卖命，必须先得完全控制住他的母亲。于是竹木打电话给后方，把吕良彪的母亲接到了日本人的家属区，每天一日三餐由日本人“照顾”。吕良彪迫于无奈，只好答应替清水去杀张宏光。
清水知道徐一航和徐二航一定会去保护张宏光，他和吕良彪仍旧没有百分之百的把握，于是用伊洛娃来要挟徐锦川和他同去。徐锦川宁愿死也不愿替清水杀人，于是和伊洛娃双双殉情，割腕自杀了。不料，二人谁都没死成。他们被清水救了过来。清水告诉徐锦川，张宏光是他们徐家的仇人。他杀了张宏光等于是为徐家报仇。徐锦川经过深思熟虑，一个计划在脑海中形成，他主动提出可以替清水杀十个人，为自己和伊洛娃换来自由。徐锦川的真实目的是想让清水对他放松警惕，然后找机会杀了清水和竹木。
清水派已经被吕良彪吓病了姜彦去和张宏光约定见面时间，时值五月端午。姜彦带来了吕良彪亲手包的粽子。张宏光一闻到粽子味儿就知道那是他们家独特的味道，对姜彦深信不疑。徐一航张贺等人这边也没有产生怀疑。为以防万一，徐一航坚持和徐二航保护着张宏光前去和吕良彪见面。
清水的计划实施得十分顺利。徐锦川引开了徐一航和徐二航，吕良彪杀了亲生父亲张宏光。徐锦川得知吕良彪将要射杀的是他的亲生父亲时，立刻前去阻止，可惜晚了一步。他没忍心告诉吕良彪真相。在张宏光中枪的那一刻，吕良彪忽然心口一疼，但是他不知道是什么原因。他做梦也想不到他杀的是他找了二十多年的父亲。张宏光临死前嘱咐徐一航，既然吕良彪铁了心要当汉奸，就一定除掉他。
在张宏光的墓前，徐一航承诺一定会替张宏光杀了吕良彪，但是荣石和张贺等人却都认为吕良彪是被骗了。他应该不知道张宏光是他父亲。到了张家口之后，徐一航不顾众人劝阻，只身奔赴承德，去杀吕良彪。
按原计划，杀了张宏光之后就可以枪毙吕良彪了。但是清水想把这个很过瘾的过程再延长一点。他每天沉浸在自己杰作的快感中。
近期发生的事情使得吕良彪心胸开阔了很多，他不想去找姜彦算账了。得知姜彦被他吓得住院了，他想去医院看看姜彦。不料姜彦一见到他，立刻吓得屁滚尿流，不等他审，直接抖出了张宏光是他亲生父亲一事。吕良彪傻眼了，当场吐血。他不顾一切地要去找清水报仇，赵政文和张长武拼命拉住了他。他们知道吕良彪去了肯定是回不来了。二人劝吕良彪先回长春安置好母亲再说。吕良彪如梦方醒。
吕良彪将张一平暴打了一顿。因为那个杀张宏光的计划是张一平和清水、竹木一起制定的。但最后，吕良彪又给张一平跪下了。他希望他的结义大哥能最后帮他一次，吕良彪已经被日伪军死死盯住，如果离开承德，必须有个人打掩护才行。张一平赌咒发誓，一定会替吕良彪瞒过日本人。但是吕良彪刚一离开承德，张一平立刻报告了竹木纯一。
