荣石和索杰一直没有发现荣意和荣树失踪了，料到竹木要继续请他们筹备军备，他们打算先放出风去，称荣家有一批玉器要送往关内，引诱竹木来请荣家人帮忙押送下一批军火。
竹木再次用酷刑来恐吓荣意和荣树，他先让荣意荣树再次重温一遍日本人的酷刑，然后把荣意吊了起来，他要让荣树亲眼看着他们对荣意动刑。
荣意在经过了一次几乎导致他精神错乱的考验之后，心理承受能力已经比以前增强了，拒不说出实情。荣树实在无法看到他们对姐姐施酷刑，这时他又想到了索杰说的舍卒保車。他终于供出了索杰，说出了索杰是共产党，他和姐姐都是在索杰的引诱下为他做事，但是荣石什么都不知道。荣意听到荣树供出了索杰之后，放声大哭。
荣石和索杰正在咖啡馆商量下一步继续劫日本人军备的计划，这时手下来报，荣意和荣树被日本人带走了，荣石和索杰预感到了什么不妙，还没来及找对策，竹木和井口已经带人进入了咖啡馆。荣石和索杰都被下了枪。竹木郑重地告诉荣石，他的手下已经渗入了共产党。并且让荣树进来指认。荣石被带进来之后，忽然大喊让索杰快跑。日本人本想生擒索杰，不料索杰早已在咖啡厅的一些角落里藏了枪，他抓到了枪打死了几名日本兵之后，逃出了咖啡馆，但竹木早已在咖啡馆外边布下了埋伏，索杰的腿被打伤，荣石和数名日本兵一起追了上去。竹木下令抓活的，索杰开枪打伤了荣石。在荣石摁住了索杰之后，索杰悄声告诉他，舍卒保車，此外组织上交给他的任务还没有完成，希望荣石能替他完成。正在荣石万分痛苦矛盾的时候，索杰忽然挣脱了他，朝竹木射击，荣石在众目睽睽之下，没有选择，终于开枪打死了索杰。
荣石的众多手下都不敢相信这是真的。
竹木要插手荣家的事，要和荣石一起彻查内部还有多少共产党人，荣石因内部真的出了问题，无法回避。好在索杰早就对这一天作了安排。其余的几名共产党员迅速部署好了假象，并且给荣石和竹木提供了一个假名单，荣石和竹木一起按照假名单迅速行动，捕杀了索杰的“余党”，其实都是其他地下党员事先安排好的一些汉奸替死鬼。竹木为了收买荣石的心，继续为他做事，放过了荣意和荣树。
一切善后处理好了之后。荣石终于抑制不住痛苦，他拔枪对准了亲弟弟荣树，荣树也原谅不了自己出卖索杰的行为，他也希望荣石打死自己。但是手下众兄弟都劝他放过荣树，毕竟他只是个十几岁的孩子。荣石最终没有下得去手。荣树逃脱不掉内心的谴责，抢了手下一把枪要自杀，但是被拦住了。荣树的精神状态出现异常，活在巨大的内疚之中，对日伪军毫不留情，出手非常狠。
荣石按照索杰事先的交代，来找到了他的秘密和一部密码电台，荣石发现这里不但有索杰以后的工作计划，还有对荣石的人品以及能力的评价。索杰觉得荣石目前对日本人的态度有点过于强硬，建议他改变态度。荣石读完泪流满面。他决定要替索杰完成他的任务。这时，一个人来到了他的身边，这个人就是徐一航的表哥杨烨。原来他一直是索杰的战友。索杰曾经和他商量过，索杰没能完成的任务交由荣石来完成。杨烨负责转达荣石和组织之间的沟通。
徐一航来到义勇军基地会和了张贺、封三等人。报纸上此时已经登出了大刀队大胜日本人的消息，举国振奋，张贺等义勇军也都十分振奋，大家对抗战前景抱有很大希望。他们依靠截获的军备已经武装起了一支上千人的队伍，日夜操练。但是依靠这支队伍，既打不进承德，在敌后也起不了作用。现在只能指着竹木的下一批军备了。
张贺表明，这支上千人的队伍是靠着徐一航的威信才建立起来的，因此徐一航应该做这支队伍的大队长。徐一航推辞不过，只好担任了大队长之职，张贺作为政委协助她。
在索杰的墓前，徐一航和荣石会合了。制定了截竹木下一批辎重的计划。但是，他们的计划毁于清水二十三。
清水的伤还要一个月才能好。因此清水建议竹木让奉天那边将辎重绕道蒙古直接送往前线。荣石为竹木准备好的军备也没有用。荣石谎称送一批货进关，将这批军备直接送给了义勇军。
在徐一航威信下，义勇军一个月内迅速扩展至五千人。但是武器不够。徐一航决定要打承德了。
这时，清水的伤好了。同时，日军的蒙古通道也被其他的抗日队伍切断。军备仍然要从热河走。关东军司令部为了这批军备的安全，特意派出了一个“满洲第一神捕”，来以军备为诱饵，捕杀徐一航。但是神捕提出一个要求，要高调出击。竹木极力劝阻，但是神捕仍率性而为，人未到，已将消息散布得满世界都是，报纸上也登出了“满洲第一神捕”要来承德缉拿徐一航的消息。他的目的就是向徐一航发出挑战，引她上钩。
徐一航决定前往承德会一会神捕，为荣石的计划铲平障碍。
徐二航看到报纸后很为姐姐担心，徐锦川阻拦不住，只好劝她一路小心。
徐二航离开了葛家村，正在策马飞奔，忽然一声枪响，徐二航的坐骑被一枪撂倒，徐二航落在一伙日伪军的手里。日伪军不认识徐二航，见她孤身一人，立刻便生歹念，不管徐二航如何央求，日伪军都不肯放过她。徐二航奋力反抗，尽管她也有一些武艺，但是毕竟日伪军人多势众。徐二航被数名日伪军摁着轮奸了。
