徐锦川逃走了，清水压力很大，悬赏捉拿徐锦川。赌徒六子看到了悬赏公告，把徐锦川的线索报告给了日伪军。清水亲自率众前往葛家村。葛老汉让儿子把徐锦川和伊洛娃藏在地窖里，一再叮嘱，就算全家都死了也要保住徐锦川。
葛旭东和徐锦川亲眼看着葛家全家人被清水杀死。徐锦川几次欲冲出去都被葛旭东死死抱住，葛旭东打晕了徐锦川。清水实在找不出徐锦川，屠了整个村子。
徐锦川背负上了无法偿还的债。伤好了之后，徐锦川把伊洛娃送到了中苏边境，他告诉伊洛娃，他们之间的感情结束了。他放弃了要带着姐姐妹妹回苏联的打算，他要留下来参加抗日。两个人依依不舍地分手。 徐一航、荣石等率领着他们的义勇军，和抗日同盟军一起收复了被日军占领的察东四县，打破了日军不可战胜的神话，创下了前所未有的辉煌战绩。
竹木对清水已经十分不客气了。清水只好主动请战，希望能帮关东军夺下被抗日同盟军攻占的察东四县。
由于抗日同盟军没有得到国民政府的承认，蒋介石下令封锁察哈尔和外界的一切联系，不许物资援助抗日同盟军，因此同盟军的处境十分艰难。
冯玉祥成立了“收复东四省委员会”，徐一航、荣石等人要前往张家口参会。把封三封义留下来驻守康源。吕良彪、荣意也留了下来，还有重伤的徐二航。
一名封义手下的胡子兵饿死了。连伤号徐二航都没有吃的了。如果再不补充营养，徐二航可能也活不了了。封义十分心疼和封三带着他们的胡子兵出城去老百姓家里抢粮食。正抢到一半，荣意赶到喝止了大家。众胡子兵跪下来向百姓要饭。老百姓们纷纷回家去给同盟军做饭，同时把家里的粮食、家禽都贡献给同盟军。
封三等胡子兵的行踪被清水和张一平掌握了。因抗日同盟军没有军服，大家穿的都是自己的衣服，清水心生一计，命令手下所有人去一些村子里抢了些老百姓的服装，换上，兵分两路，攻取康源和胡子兵。
清水猫在队伍的后面，命令伪军一边喊“我们是同盟军，他们是鬼子汉奸，只有鬼子汉奸才抢老百姓。”一边朝胡子兵进攻。胡子兵因为接受了百姓的馈赠，解释不清，封三封义荣意只好命令胡子兵不许还击，然后撤进了村子里。等他们认出了对方是日伪军的时候，胡子兵已经全军覆没。封三战死。封义为了给徐二航保住一个鸡蛋，也被清水一枪打死。临死前封义把鸡蛋交给了荣意，让她一定把鸡蛋交给徐二航，徐二航如果吃了鸡蛋，马上就能站起来了。
荣意含泪逃出了村子。
张一平指挥另一路日伪军，打着同盟军的旗号攻进了康源，吕良彪因自己的队伍穿的是伪军服装，也因自己以前杀了太多的中国人，生怕弄错，不敢向假同盟军开枪还击，手下人几乎全被日伪军射杀。只有吕良彪背着徐二航逃走了。当手下全部死光的时候，荣意跑回来，告诉吕良彪对方是日伪军。吕良彪几欲发疯。就在荣意、吕良彪和病危的徐二航陷入重围的时候，徐锦川忽然杀到，杀出了一条血路，救走了三人，杀了张一平。
康源沦陷。
