二人决斗开始,天涯为报恩连让董敖三刀,最终将敖死。蝶舞告诉董敖小时候遇见的大姐姐就是自己,并解释当初给董敖的刀是让他保卫所爱之人而并非让他去夺人所爱。董敖受蝶舞点化,一代枭雄瞑目而去。天涯抱着董敖的尸首出现在群雄面前,牛顶天带走董敖的尸首。
姜山等人约见天涯,劝其归降共享天下。涯不屑,将长戟钉入地下,扬长而去。涯和蝶舞带领追随的百姓在一处小城定居,吴晴得知后勃然大怒。姜山再次找到涯,希望可以和涯合作平分天下,遭涯拒绝。蝶舞担心涯会成为众矢之的,决定和涯远走高飞,隐居他乡。
姜山邀朱雀,煮酒论英雄。姜山认为涯是战神,会妨碍他们瓜分天下,朱雀则不愿合力处涯。姜山不甘,找到袁吟,袁吟答应发兵讨涯。