吕布与董卓为争夺貂蝉决斗，布在让卓三刀后将其杀死…… 时光回到东汉末年，天下大乱，黄巾起义。天公张角的首徒马元义攻入广宗城，卢值、刘关张等人前支增援。 张角将死，元义及墨家钜子心赶到，心告诉角天数已尽，并要抢走《太平要术》，角虽战退心却也知大限已到。
是夜，角吹奏悲曲，少年吕布寻埙声而至。角告知布貂蝉是他的宿命所在，并将埙赠与布。次日，广宗失陷，张角归天，元义得到藏有《太平要术》秘密的天公布袍。心知道元义即将出生的女儿是角是转世传人，跟着布找到难产而死的马夫人，布接生下貂蝉。
心要抢走小貂蝉，布舍命保护。马元义此刻也在寻找被抢走的女儿，借埙声找到被布带走的貂蝉。布发现小貂蝉不见，四下寻找。董卓增援来迟，为抢功蛮横的抓走卢值。
布误将董卓的女儿当作貂蝉抢走，虽被卓抓获，却遭其赏识。卓军遭劫营，布被打晕。袁术军与卓相遇，关羽将少年牛辅战败。 候老大和儿子候成在战场拾荒，发现吕布。布将候老大心爱的猎狗大猛咬死，成偷偷将布带回疗伤。候老大用铁链将布锁起，并利用其打猎。
候成偷偷给吕布馒头吃，候老大却认为布是畜生，不愿让他逐渐变成人，候老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被布杀死。土狗的大哥土狼为弟报仇，找到布，结果也被布击毙，但布的脸也被砍伤。布遇到马元义和小貂蝉，元义为其疗伤。因为布除掉恶霸，候老大答应候成的请求，不再用铁索锁住布。
时光飞逝，转眼布已是少布，但仍过着猎户的生活。而此时，深山中，少年貂蝉也在马元义的强迫下每天练习着《太平要术》，与快乐无缘。一日，市集上，二人相遇，布看到埙认出貂蝉。二人一起玩耍，貂蝉做了两个泥人，一人一个。
吕布与貂蝉剧照
小貂蝉让布带她离开马元义，但决定先试试布，于是让布去攀绝壁，布信以为真，半途不慎摔下，貂蝉很感动，决定跟 布远走高飞，二人约在凤仪亭见面。布回去跟候成道别，候老大要锁住布，并毁掉了貂蝉送的小泥人，布兽性大发，打伤候老大。布赶到凤仪亭，发现貂蝉却已被马元义带走，于是追去。
候老大将布卖给格斗场，布抱住树不肯离开凤仪亭，众人只好连人带树一并带走。布来到格斗场，欲逃走，被格斗王张力制服。深夜，布为见貂蝉再度逃跑，仍被张力抓回，并告知只有击败他才可以自由的离开。
吕布再次出逃，结果被抓回放进铁笼。李肃借捕九头鸟之名，向场主之子陈宫借弩，欲射杀布，被格斗士张辽喝止。 貂蝉被马元义抓回，仍十分想念布。与此同时，心也找到了貂蝉，以做游戏之名将其带走。
但心发现貂蝉和弟子耳朵做游戏的过程中还表现出了俗世同情心，决定暂不收留她。 布被绑上大铁球，行动受限。李肃为找寻布弱点，借送食物为名接近布，布为了出去，决定接受肃的建议，作一名格斗士。
