漫山遍野的兵士从四面八方向山坡前逼近，无数兵器在阳光下泛着清冷刺眼的光。山坡前，人称"南山第一勇士"的蒙天，正手持钢刀挡在一个美丽绝色的女子青娥面前，一步步后退却已无路可退！突然山谷中一声声高喊："皇上驾到！"兵士们迅速闪开通道，皇帝神态威严地走上前来，逼视 着青娥："三年零十六天，你一点儿没变，还是我梦里的青娥……"。原来，青蛾三年前被强逼入宫，成了皇上最宠爱的妃子，但青娥自幼与蒙天相爱，情深似海，不久便潜逃出宫，与蒙天隐居南山。皇帝却迷恋青蛾，终日不理朝政，寝食难安，三年来耗费军马粮草无数，终于找到青蛾藏身之处。
皇帝想不明白，自己贵为一国之君，拥有整座江山，但在青蛾眼里，却抵不上一个武士蒙天。他爱恨交加，答应只要青蛾跟他回去，可以饶蒙天不死。青蛾想到自己留下一双嗷嗷待哺的女儿青蜂、青蜓无人抚养，只得同意皇帝的要求，迫使皇帝当着众将士们发了毒誓，并从头上拔下一根玉簪折断，以此为证。青蛾虽为皇帝的痴情所感动，但一人之心，难分两份，随即从袖中掏出一个玉制小瓶服毒自尽。蒙天悲痛欲绝，随即挥刀自刎，追随青蛾而去。
躲在山坡上带着青娥两个女儿的蒙天之弟蒙龙冲，把这一切都看在眼里。他怀中不足数月的青蜓突然大哭，引来了一队兵士。蒙龙冲背部中箭，青蜓从怀中滚落。赶来的大将军凤之山阻止了士兵们继续放箭，并下令放走蒙龙冲和两岁的青蜂。凤之山吩咐手下将青蜓秘密带回家，严令不得传出此事。蒙龙冲背着青蜂来到燕山脚下，昏倒在燕山派大门前，被燕山派掌门赵霆锋所救。
皇帝回到宫中，终日思念青娥，郁郁寡欢，独守深宫不理朝政。恰值当年北方大旱，南方蝗灾，大批难民流离失所，衣食无着。宰相欧逸明和大将军凤之山极为焦虑，遂将难民所吃的观音土，放在皇帝的膳食中一起进上。皇帝误食，难以下咽，凤之山赶紧说明真相，皇帝幡然醒悟，遂将书房更名为"断情斋"，发誓从今以后以江山社稷为重，斩断儿女私情。并宣布朝中若有为情所困而扰乱朝政者，永不任用。
凤之山回到家，妻子恰好产下一女，取名凤凰，凤之山把青蜓同自己的女儿一起抚养，并称姐妹。光阴似箭，十几年过去了，青蜓和凤凰都出落成花季少女，且都武功高强，不同的是青蜓性格文静、内敛，凤凰却活泼、顽皮。
皇帝只有两个儿子，长子杨渥，十八岁，被封为太子，次子杨隆，只比太子小一岁。杨渥生性软弱皇上望子成龙心切，对他一言一行均有要求，且十八年来从未露过笑容，杨渥是越怕越出错，常遭训斥。杨隆生性机敏，性情豪放，喜好习武，却不大关心朝政，皇上认为两个儿子均不适合为国之君，对此深感忧虑。皇帝把表妹留下的唯一女儿黄莺接进宫中，封为公主。当年黄莺父亲在征战中曾冒死救过皇帝，皇帝叮属皇子，要像对亲妹妹一样待她。黄莺容貌俏丽文静，性情乖巧，颇有心计，深得皇帝和两皇子的喜爱。但黄莺并不满足于此，她最大的梦想就是成为一人之下万人之上的皇后。这个秘密只有她最亲近的侍女喜鹊知道。黄莺为了获得接近太子的机会，也向皇帝提出到太子书院学习的要求，皇帝同意，并考虑到太子的孤僻，随后又要凤之山把他的两个女儿和欧逸明的一个儿子欧扬清三人送到宫中，陪太子一起读书。这天杨隆带着众人来到书院，凤凰有意与杨隆比试武功，突然腾空跃上墙头，挥掌向腾空而来的杨隆击去!
