太子以为自从跟青蜂在一起后自己已经把青蜓忘记，但谁知一见青蜓却发现自己对她仍然一往情深。在皇帝的追问下，太子说出自己在白龙寺爱上了另一个姑娘，遭到了皇帝的严厉斥责，并告诉他只能娶黄莺。太子请父皇改变主意，磕头磕得额头见血，皇上依然没有半点松动，太子也暂时不敢再提青蜂一事。
离开白龙寺已数日，王忠提醒太子不要忘记十天内回去接青蜂。由于与青蜂一夜春风有约在先，年轻的太子心情十分矛盾，但他又不能忘情于青蜓，而且自己当初喜欢青蜂也是因为她与青蜓神似，好象亲姐妹，而青蜓喜欢的又不是自己而是杨隆，一股难言的失落感顿时涌上心头，他虽贵为太子，为什么自己连一个心爱的姑娘都得不到呢?他百思不得其解。
太子与杨隆迎接北海国王子，谈得十分融洽。皇上却为二位皇子的婚事犯愁。欧逸明献计，北海国太子尚未婚配，正好可让青蜓远嫁北海国，青蜓一走，所有的问题便都能解决，皇帝也认为于公于私这都是好计。
皇宫内，太子为争青蜓和杨隆发生激烈争吵，太子认为是杨隆趁他不在宫中抢走了青蜓，实属阳奉阴违卑鄙小人。正巧青蜓来见，青蜓告诉太子今生今世她爱的人只有一个，这就是杨隆，就算你当上皇上，也不能强迫一个人爱你，即使再大的权力也不能带来爱情。
大殿里灯火通明，皇帝宴请北海国太子，凤之山有意安排青蜓为北海国太子斟酒。北海国太子吴赛南被青蜓的美貌和气质所打动。皇上又要青蜓表演轻云舞蹈，青蜓心事重重，改弹了一支乐曲。优美的琴声伴着神态忧郁的青蜓，更使北海国王子看得如痴如醉。欧逸明借机问他是否愿意娶中原女子为妻，吴赛南十分高兴，鼓足勇气向皇上提出要娶才貌双全的青蜓为妻，皇帝立即同意。太子和杨隆几乎同时惊讶地站起来，齐声叫道：不行。皇帝下令朝廷大事谁再多嘴拖出去乱棍打死。而青蜓凄然一笑，表示为了朝廷愿意跟吴赛南走，眼见木已成舟无计可施，还是博学多才的欧扬清主意来得快，说出了一番谁也驳不倒的大道理：按本国风俗，若有两个男子同时喜欢同一个姑娘，男子之间必须比武决出胜负。吴赛南是北海国武功高手，痛快答应，他相信只有出色的勇士才有资格赢得姑娘的芳心。
杨隆自告奋勇，跳入场中与吴赛南比武。二人剑拔驽张，你来我往，旗鼓相当。欧扬清眼见吴赛南天生神力，连忙提示智取，一句话点醒凤凰，围着欧扬清示意破解之法。杨隆心领神会，身法格外灵活，寻找战机，只见他突然蹲下身子趁吴赛南扑上身来，奋力将其举起，反将吴赛南摔倒在地。杨隆侥幸取胜，颇有几分惭愧，而吴赛南生性豪爽，坦率认输，礼让青蜓，并与杨隆结为兄弟，爽快答应修水道一事，还提出边界双方各退兵二十里，以休养生息，造福百姓，皇帝大为高兴。但杨隆的出色表现，引来了太子的嫉妒与不满，他恨恨地将杨隆叫出。
杨渥借故挑剔杨隆，并出手打了杨隆，杨隆只得忍气吞声。皇帝暗窥到两个儿子反目成仇，十分伤心，而太子最近的表现令皇帝尤为失望。他找来文武重臣欧逸明和凤之山，决定拟一份诏书，如果太子因情误国，两位大臣可凭此诏废除杨渥，立次子杨隆为新君。皇帝将此诏书封于皇宫珍藏的镇国之宝""雪剑""之内，但这天大的机密却被黄莺的侍女喜鹊用轻功"倒挂金钩"于屋檐下书房窗外偷听了去，并及时告诉了她的主人黄莺。
青蜂独自在白龙寺中苦等太子，眼见已早过了约定的期限，青蜂悲怨欲绝。恰在此时，燕山派弟子赶来，向她通报了云潇潇背叛被逐出师门一事，青蜂大惊，这个世上她相信只有云潇潇对她最好，她决定不回燕山，去找大师兄，可茫茫人海，到哪里去寻呢?
这时，蒙龙冲化妆成富商来到京城，寻找机会复仇。一日，他在街头看三个卖艺人表演，事后发现自己的荷包被其中一个卖艺人偷走。这三个卖艺人正是人称" 圣手神偷"的梅保和他的女儿梅蝶，还有大徒弟徐在飞。徐在飞在蒙龙冲的荷包中发现，除了有很多金锭外，还有一张地图，经验老道的梅保忆起往事，认出这张地图是皇宫地图，其中藏宝阁正是放上古神器削铁如泥的"雪剑"之地。
蒙龙冲率手下找到徐在飞三人，但拳脚相交武功不敌，正当招架不住之时，恰逢进京的青蜂相救。青蜂刷刷一连几剑打败三人，梅保只得袖子一甩归还金锭。徐在飞见势不妙，以毁掉地图为要挟，让蒙龙冲放掉师傅和师妹。见师傅和师妹脱身，素有"草上飞"之称的徐在飞顿时变成了房上飞，转眼消失得无影无踪。
这时候姚雁和云潇潇为避追杀，来到宰相府，欧逸明喜欢结交江湖中人，姚震天又曾帮过他的大忙，见姚震天的女儿来求，自是热情接待。
青蜂追问蒙龙冲来京城的目的，青蜂隐约感到与自己的身世有关，但蒙龙冲欲言又止。无奈，青蜂要叔叔保证不能杀死太子，蒙龙冲追问原因，青蜂也不肯实说，蒙龙冲只得答应。
皇帝深感自己年事已高，担心不久于人世，他决定携太子出游南巡，亲眼看一看自己辛苦治理三十年的国家，百姓是否安居乐业，此外要面对江山百姓，实地考察太子究竟有没有资格继位当这个皇帝。
太子在出巡之前来到将军府看望青蜓。太子告诉青蜓：既然我只能给你带来痛苦，你喜欢杨隆我已认命，今后不会再强迫你做任何事情。青蜓也告诉太子：她将去一个谁也找不到的地方，除非太子跟杨隆都结婚了，否则她不会再回来了。太子依依不舍，在王忠的再三催促下离去。望着太子的背影，青蜓忍了许久的眼泪终于流出。
