金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。
天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，张无忌出阻，身现危机。
赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了，猜测被陈友谅夺走，张无忌担心上在船上的小昭与周芷若。
为防波斯使者找到他们，谢逊建议暂避山洞。洞内；张无忌决定跟谢逊相认，父子二人相见仿如隔世，令人感伤。
当夜；张无忌往谢逊居所取生活必需品，意外的发现小昭周芷若，原来在陈友谅夺船时，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若，急时下船。
