此时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。
兹因波斯明教教主去世，众使才来中原找圣女。黛绮丝与小昭深谈后，在一番感情冲激下，为救张无忌一行人，小昭决定放弃深爱的张无忌，随母亲回波斯。小昭与张无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然，众人目送波斯船远驶离去。
张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒，为赵敏恶毒行为恨之入骨;张无忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将赵敏杀掉为她报仇。
谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开，张无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替周芷若逼毒。张无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为周芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为周芷若驱毒。
赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。
张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。
原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破，所幸化险为夷。
一日;张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。
汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。
武当山上;宋远桥担心失踪未归的宋青书，莫声谷请命寻人。
此时的宋青书被情所困整日买醉，其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅出阻，当他得知宋青书身份后开始设计利用他，宋青书不疑有他以心相交。
莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子，挺身指责，二人因而结怨。陈友谅设计利用醉醺醺的宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到丁敏君说周师妹病倒。宋青书大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若，大惊失色。
莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。
张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。
成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计划。
风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。废墟;丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。
同时;成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若。
丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。
张无忌与赵敏边吵边来到风阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关。
陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。
张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时;大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。
宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。
宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去;陈友谅等进来见众人倒下来，大喜。孰料;张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙，大义凛然放走陈友谅一行。
宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手，在张三丰的主事下将宋青书逐出武当派。
