时;张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿，纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。
众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替;俞岱岩终肯亲临指导，见殷素素大惊，赫然发觉她乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟，亦愤怒殷素素对己瞒骗，在紫霄宫殿堂以死谢罪。
殷素素拥着张翠山尸体痛哭，突然传来张无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回张无忌。殷素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐张无忌不要相信漂亮女子，再托张三丰照顾张无忌后自尽。张无忌遭逢巨变突然晕倒，张三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒，不果。
张无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷，张三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝，张无忌也不想尊严受损而离开。途中张三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若，两小孩独处的日子互相鼓励关照，渐渐建立深厚感情，常遇春为报恩答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。
蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他，其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。张无忌灵活聪敏，在胡青牛处钻研医书，学习医术，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续，胡青牛暗赞他聪明。
殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎罹害，金花婆婆指示他们前往蝶谷医仙求医。
蝴蝶谷内;胡青牛以身染天花不肯相救。张无忌初遇杨不悔，知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救;纪晓芙经张无忌医治，虽有好转，但毒性始终不清反复无常。
一日张无忌发现原来有人在药里下毒，纪晓芙机警将王难姑擒拿，王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊。
原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试高低以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶先生失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他报复。
胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖;临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。
金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说，金花婆婆见他口硬，要徒弟蛛儿(殷离)带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨，蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至，却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，张无忌趁机挣扎逃脱。灭绝师太绝得知纪晓芙与杨逍生了孽种，还取名不悔，逼她杀杨逍，纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙，纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。
张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边，回程途中被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命。时日如飞不觉数年，张无忌已是长大成人。
汝阳王府;汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，绍敏郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。
虽大难不死，但张无忌却被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。
杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。其实;小昭有心混入明教，有所企图。
一年后，张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽袪，在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。
