赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。
六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。
张无忌率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。期间;不但为韦一笑除寒毒并化解杨不悔与小昭之间的怨隙。经过一段时间丐帮等离去后，张无忌重返光明顶，正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。
赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天剑，试剑时七王爷派人来，要赵敏前往王府，当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷但又不能得罪七王爷，她开始陷入困扰中。
张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现殷梨亭倒卧地上。
张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废，狂怒。殷梨亭讲出被击经过，张无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。
杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。
张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。
张无忌带着杨逍、韦一笑跟踪少女来到绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，张无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世却被周芷若所伤，张无忌哑然。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，韦一笑忍不住偷看，原来只是一把木剑。张无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒。
张无忌即折返绿柳山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。张无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，张无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。机关内;张无忌心急离开，惟有对赵敏无礼，赵敏暗中倾慕无忌，将头上珠花送予他留念。另;玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸张无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给张无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。
张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。
张无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布血迹斑斑，明显经连场恶斗。
张无忌等人为找少林众僧，但无行踪。小昭发现罗汉堂内竟留下血书“先诛少林，后灭武当”，并嫁祸明教所为，张无忌担心武当安危，先行赴武当，另命令杨逍等集合徒众随后接应。
武当众侠自光明顶一役后不知去向，独剩俞岱岩留守山中，张无忌假扮小道僮混入武当。有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭，乘俞岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的张无忌，抬俞岱岩去找张三丰。张三丰心知武当有难，传授太极拳给俞岱岩，还叫他忍辱负重，在旁的张无忌将招式记在心。此时，自称明教教主张无忌的赵敏来到，说殷梨亭也被大力金刚指所伤成为废人，张三丰及俞岱岩闻言眼眶一红。此时韦一笑及说不得来到，揭穿赵敏身分，赵敏不讳言她的手下阿大、阿二及阿三来自西域少林，俞岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，又向张三丰挑战。张无忌请缨代他出手，更运九阳神功输真气给他。张无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导。
张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。张无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗，勃然大怒，拂袖而去。
明教中人见杨不悔对张无忌挂心，误会他们互生情愫，岂料杨不悔在照料殷六叔期间，被他的情深吸引，暗暗喜欢。
张无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏。俞岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分，在张无忌为二人上药不久。俞岱岩及殷梨亭突然剧痛难当，张无忌惊惶地除去绷带，发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内，悲愤不已。时;赵敏前来求见，张无忌向赵敏索取解药，又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，张无忌几经考虑后，张无忌说三件事若不违背道义即可，更与她击掌为誓。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他，张无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内，张无忌恍然她处心积虑计算他。
张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。杨不悔不肯离开武当，要侍奉殷梨亭，殷因辈份关系只有将自己感情隐藏。
