弘历的计划被皇上打乱，吕四娘等人被带走，并让方世玉转告弘历不要再管这件事了。皇上和方世玉一同饮酒，在方世玉的酒里下了迷药，皇上对方世玉讲了自己的一段感情经历。吕四娘趁方世玉被迷倒将皇上杀了。弘历登基并派人捉拿吕四娘，云明的人到客栈追杀方世玉和卓灵，正遇黄啸侠逃走，黄啸侠与方世玉相见恨晚，方世玉和卓灵同回南少林。
