方世玉和卓灵同北少林主持一同来到云州客栈，巧遇吕四娘和白泰官。老虎等决定到云州客栈袭击吕四娘和卓灵。
老虎被方世玉认出，是原被南少林逐出山门的宝光，方世玉和吕四娘联手追捕采花贼，发现了江浙总督的腰牌，两人相认。
吕四娘被云明抓走，云明向吕四娘表白了自己的爱慕之心。方世玉、卓灵、白泰官3人寻找吕四娘，发现云明的两个跟班。
黄啸侠跑到北少林寻衅，遇到三德两人一见如故，三德道出他对云明的疑心。
两人酒欢而散，与吕四娘擦肩而过。三德被疑偷学武功逐出山门。黄啸侠在酒铺遇到云明等人，约定3日后比武。
方世玉来到北少林，巧遇黄啸侠，提起为曹太虚疗伤的事被拒绝。
黄啸侠知道吕四娘的真实身份后，同意为曹太虚疗伤，闲聊中吕四娘得知，三德的易经功同样可以救曹太虚的命。
黄啸侠在与云明的决斗中被暗箭所杀。方世玉和卓灵在给赵大宏扫墓时碰到三德，在与三德的交谈中获益不小。方世玉回到南少林，方丈决定让其与云明比试武功和佛法，胜者出任三十六房住持。
御前侍卫伊尔根、乌苏、塔布一路追杀吕四娘、曹太虚至杭州，曹太虚身受重伤。吕、曹二人退避至吕四娘师兄白泰官的归云庄内，被伊尔根等人发现，3人调集官兵将归云庄团团围住。
吕四娘与曹太虚只得扮做采茶父女在龙井村安顿下来，在吕四娘追问下，曹太虚道出吕四娘之母当年与雍正之间一段情缘。曹太虚身中剧毒再次发作时日不多，只有少林寺三德和尚能有法救他，此 时三德和尚为查明云明身世，已追至福建南少林。
为早日抓到吕四娘，乾隆决定御驾亲征赶往福建，吕四娘、曹太虚也为找三德疗伤赶往福建南少林。福建总督温荣玉得知乾隆要微服来福建，与倭寇首领宫本健二策划惊天大阴谋。云明的突然出现 ，揭开了温荣玉隐藏极深的另一层身份。
