玄真让云明与方世玉比武和试解说《愣伽经》，胜者出任三十六房主持，3人遭到普照暗算，幸方世玉发现一密道逃生。
方世玉收到弘历差信应邀下山，让助其收缴陆宏十等人。弘历赶路时吕四娘等人杀出来，弘历抽出闪灵长剑，吕四娘抽出木鞘长剑，两把剑心有灵犀将二人杀招化解。
弘历分析吕四娘在进京路上，决定再次回京。温荣玉儿子温涛娶了武功高强的妻子，决定娶亲当天摆擂比武。
轮到方世玉上擂台，新娘子认出他，让方世玉赶快下去，原来新娘子是方世玉旧识卓灵。
方世玉去北京查陆弘十行踪，行至山东德州拜见飞虎帮帮主董海川，董佩服方世玉武功交下他这个朋友。
陆弘十也就是吕四娘以女装出去，被监视方世玉的云明看见，对她一见倾心。云明派人杀方世玉，被一路追来的卓灵破坏。
飞虎堂探知吕四娘师兄白太官在德州境内邀之前往，弟子杨某给方世玉报信被杀，并被诬陷是方世玉所为。董海川信以为真欲杀方世玉，被女扮男装的吕四娘巧妙化解。
官兵赶来，陆弘十大开杀界，方世玉阻止，二人相斗间方世玉发现陆弘十可能是个女人。
吕四娘被箭射伤被云明救下，吕四娘无意中发现和云明在一起的人，正是诬陷方世玉的人，吕四娘耍花招逃出去。
方世玉警告卓灵，如果她改不掉偷盗毛病就不再当她是朋友。吕四娘为了出城决定直接到德州刘世德家。
吕四娘拿刘世德女儿当人质夺门而出，撞到前来的方世玉，二人决定公平比武，方世玉略施小计将吕四娘放走，被弘历识破。
吕四娘等3人赴京与乔装等候的方世玉相遇，方世玉劝她放弃计划被拒。
弘历亲自带兵剿寇展开肉搏战，弘历制服倭寇首领押送进京时，遭到倭寇袭击，倭寇首领被营救走，弘历和温荣玉被追杀，幸遇方世玉才得以脱身。
