蒙古军已撤退，黄蓉带众人回到襄阳……
杨过不告而别，只给程英、陆无双留下一封信，杨过来到剑冢，见到神雕，神雕却要杨过练习木剑。
杨过和神雕一起练剑……杨过带神雕下山，到南海边等待小龙女，对小龙女的思念练起了默然销魂掌
十六年后，蒙古人欺压大宋百姓，郭靖和黄蓉得知蒙古再攻襄阳，担心出门的郭芙姊妹三人。
郭芙和破虏发现不见了郭襄，十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒，郭芙把她拉走。
郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣，郭襄的热心帮木偶艺人，木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄……
因黄河结冰不能赶路，郭家姐弟来到安渡老店，郭襄又碰到艺人说书，大头鬼带郭襄去见神雕侠……
郭襄听出西山一窟鬼要对付神雕大侠……西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起来，杨过出现制服百兽……
