鲁有脚外出刺探军情,但被霍都假扮的何师我杀了，连打狗棒也丢失了。
襄遇坏人又被高人所救，蓉知是过所为。靖设英雄大会，一群连靖与蓉都不认识的江湖奇人竟来到与襄把酒谈笑。
丐帮又选新帮主，何师我用计打败齐并得众人心。
过送两件令人赞叹的生日礼物给襄后，第三件竟是打狗棒及把霍的身份拆穿，芙欲揭霍面具时被他偷袭，幸被两粒石子所救，原来是师与过齐出手。过向靖等人说了几句便离去了，再从师口中得知根本没有南海神尼这个人。
再独自走往铁枪庙，遇柯来证实其父曾做的事都是不对，过觉对不起郭靖等人。法王见襄气质独特，有意收她为徒，襄便趁机要他带她往绝情谷劝过勿自尽。蓉等带齐人马找襄，恐不及法王，即找通灯瑛等人相助。
二人跌落潭底，过助襄脱险。蓉等来要杀法王，又叫双雕来相助，法王把雄雕打伤堕崖，雌雕便冲落崖底去救它，见襄即把她带回岸上，后雌雕撞壁身亡。蓉叫襄看管着法王，与众人至潭底去找过。
但众人至潭底时又失去了杨过的踪影，各人于是爬回崖顶，但连襄和法王也不见了。杨过在谷底发现了小龙女，两人互诉衷肠，终于重聚在一起了。金轮法王欲对郭襄下毒手，幸得众人赶到相救。
郭靖联合众人英勇击退蒙古军。杨过和小龙女向众人告别，打算相伴一生走天涯。
