黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉……
黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字误出小龙女在绝情谷谷底下。
杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉进崖底水潭，郭襄将第三根银针拿出，要杨过答应她第三个愿望，就要好好活着。
黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。
周伯通、一灯大师和金轮国师打起来……
雌雕受伤坠入深谷，雄雕将雌雕和郭襄救上来……
杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天府地，见到他整日思念的小龙女……小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。
蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城……
