那铁匠正是师的徒儿冯默风，与三人齐齐对付愁，愁的尘拂被烧去，又无功而回。过扮鬼吓傻姑，知道杀父仇人是蓉与靖。周伯通因食霸王餐被追至一山洞遇小龙女，要她教睡绳方法。
龙在练功时因思念过以致走火入魔，吐血晕倒，滚下山坡，被绝情谷主公孙止发现，止因见其美色把她救回谷中，并用稀有的药材救龙。龙醒后改姓柳。止设计骗龙嫁给她。周随止徒翁入谷劝龙勿嫁给止。
龙嫁意已决，周在谷内四处捣乱。过找法王要他协助杀靖蓉，法王提醒了他的武功太杂不精，於是过又自创出一派。法王带过见忽必烈，烈赞过是人才。
周避翁追至，在烈前又捣乱，翁用渔网阵捕了周带回谷，过与其他人一齐前往。龙求止放周，止要婚後才放，於是龙便偷偷放走了他。
止女萼遇过，被过的言词逗得神魂颠倒，过不慎被情花刺中，心极痛。周剪去翁的长须，还在人前脱光衣服证明没有偷东西。
龙与止在行礼前遇过，龙起初不说认识过，但後被过感动，与过联手以君子和淑女剑对付止，但因二人受情花毒所累被擒，龙欲救过便允止婚事。
萼知父不义，私放过及往找解药。在丹药房遇止，止也来找解药但不见，止欲杀萼，过来阻止，可惜二人齐坠止预先安排的机关内。
萼过跌下山洞，见一残废女人，原来尺是萼母，尺对萼说出止的恶行。过想计逃出去。
过几经辛苦才爬上来，再拉尺後拉萼，但翁突来袭过，幸好尺在危急时把翁制服。在止与龙交拜天地之际，尺来对群豪说出止的不是，止大怒与尺对打，後止被尺打瞎了一只眼睛便逃去。
过给了唯一的解药予龙，尺为报兄仇要过在十八日内带靖和蓉的人头回来，她先给过吃半粒解药，待事成後再给另半。过至襄阳找靖，蓉看穿过来实有目的，过下手时靖突醒来。
