杨过途经铁枪庙，偶遇柯镇恶与杨康当年的三名手下，柯镇恶对杨康所做所为极为不耻，杨过忍不住出手质问清楚。柯镇恶把当年杨康的所作所为告诉杨过，杨过才知道生父做下了许多错事，而他的死是咎由自取，杨过也不能怪罪于任何人。
郭襄为阻止杨过自杀之念，私自离开了襄阳，郭靖派人捎信给柯镇恶，柯镇恶才打听出郭襄已落入蒙古人之手。杨过请求柯镇恶重新帮杨康立碑，而他则想办法去蒙古军营搭救被擒的郭襄。
郭襄被金轮国师所擒，打算用她来威胁郭靖投降，没想到郭襄聪明机智悟性极高，让金轮国师忍不住想要收她为徒。郭襄不屑成为金轮国师的徒弟，扬言金轮国师不是杨过的对手，逼着金轮国师带她去绝情谷，只要他能胜过杨过，但拜他为师。
在金轮国师的一番游说之下，郭襄要求金轮国师不再乱杀无辜，她才愿意拜金轮国师为师。金轮国师收下郭襄为徒之后，发现她的确是个练武奇才，对她更是喜欢，想用佛法熏陶郭襄，没想到郭襄一心只想去见杨过，根本无法参佛。
黄蓉带着陆无双和程英，想一起去找周伯通帮忙搭救郭襄，没想到一到百花谷，周伯通见到黄蓉来了马上躲了起来。一灯大师及时出现，黄蓉才明白过来，周伯通与一灯大师、瑛姑几十年的恩怨已经化解，他们都答应出手相救郭襄。
见到黄蓉，周伯通忍不住跟黄蓉炫耀他养的蜜蜂身上有字，于是拉着黄蓉去看。黄蓉本不相信周伯通的话，待周伯通抓来蜜蜂给她看时，她才发现蜜蜂上刻了我在绝情谷底的字样。
