申剑接到了假扮艺妓军统的电话，他知道子弹被机要密书袁飞挡住，他们想除去袁飞。袁飞回家时被申剑带人袭击，他们没能得手。申剑来到接头地点喝咖啡时发现出事了，两个穿红裙子的人引起了怀疑，黎世杰也来到那里。
和申剑接头的红裙子军统已经被抓获，76号的人成功以此为诱饵抓捕了申剑，他们不想把他直接送给日本人，冈本命袁飞带人将申剑带到日本特高课。袁飞将申剑被抓的情报传递给组织，组织上决定营救申剑一，萧俊和欧阳雯被派往参加行动，美国也接到营救命令。
黎世杰来监狱中看望申剑，他想劝降他，黎世杰宁死不降。史蒂文带人到后发现有人已抢在他们前面动手，看守申剑的人食物中毒而死，袁飞顺利地拿到了牢房的钥匙，他进去后让申剑离开，并让他五分钟之后离开，申剑看到了那把口琴。
申剑想起了当年做教官时候的情形，他也是只能服从命令，戴老板给洪枚安排了新的任务，于斌也在培训班之列。欧阳雯和萧俊将申剑救走，76号的人闻声后倾巢而出，美国人也加入了阻击。黎世杰收到消息后在全城展开了搜捕。冈本对申剑的逃走十分愤怒，码头和车站被严密控制起来。
袁飞听到冈本讲的“920”计划，但不知内容，向上级汇报后，得到指示要搞到手。袁飞偷情报失败后，党组织安排欧阳文与地下党员老何潜入冈本公馆欲偷情报，未得手，与日本特工交手，危机中袁飞赶到救了欧阳文。。。。。。
袁飞精心安排了行动，决定蒙骗冈本趁机偷取920计划;与此同时，申剑也做了周密的部署，史蒂文也向上级汇报了920计划，准备也趁这个机会偷取情报。
袁飞将受伤的欧阳雯救回，替她处理伤口，并终于弄清了她的身世和为什么要连续刺杀冈本：欧阳雯是爱国科学家欧阳轩的女儿，他的父亲掌握着中国境内铀矿产地的秘密而遭到日本人的关注，他不肯说出秘密而遭到杀害。欧阳雯在党的培养下，成为了一名优秀特工。
欧阳文将情报交给袁飞，袁飞深知“920计划”中涉及的策反官员，都是国民党的主要将领，此事非同小可，在请示中共书记潘和平获得批准后，将920计划交到了申剑的手中，让他迅速送到军统高层，。申剑对袁飞的身份产生了怀疑，但情报却使他不敢耽搁。。。。。。
冈本的死，在上海的“追悼会”高调召开。化妆成记者的欧阳文和理查德来到特高课，向佐佐木报告来意，佐佐木感谢他们的好意。但欧阳雯却引起了佐佐木的怀疑。
欧阳文来到疗伤的玛利亚教堂但却暴露了行踪，特务跟踪来到教堂。神夫发现后迅速来到钟楼。此时，袁飞正来向教堂。突然，听到钟声虽后听到枪声——欧阳文听到枪声后，联想到发生的一切，满含泪水迅速撤离……
袁飞迅速拔出手枪冲向教堂。。。。。。
欧阳文看到战友的牺牲心情非常沉重。此时，敌人正在暗处监视着一切。。。。。后来给她带来了极大的危险。
疲惫的袁飞回到住处，一个身影在他面前，袁飞大惊用手枪指向对方。来者原来是冈本。
佐佐木在死信箱中接到“化广奇”发来的密报：刺杀冈本的女人表面是樱花歌舞团的舞女，实际上背后另有其他人在指使。
理查德在特高课无意发现了敌人的“1号计划”他及时将情报转达给欧阳文。欧阳文迅速将情报传达到我上海地下党组织。
冈本为了“920计划”使出更狠毒手段。利用何部长视察的时候实施“1号计划”。袁飞只身虽冈本前往。。。。。。
在刺杀行动中，袁飞巧妙将情报传出阻止了敌人的阴谋，并将真冈本杀掉。原来先前让日本舞女杀掉的是冈本的孪生兄弟浩二。。。。。。冈本死后日本又派来了更加阴险狠毒的影左接管特高课的工作。
申剑得到军统的大加赞赏受到嘉奖。其实，敌人正在策划更大的阴谋。这使他们措手不及。。。。。。
影佐上任后，首先怀疑袁飞。通过种种鬼计来考验他，当冈本的事情发生后敌人更加怀疑他。。。。。。
袁飞遭到敌人的逮捕，押赴刑场准备对他执行枪决。就在“千钧一发”时刻，黎世杰“挺身而出”。。。。。。
潘平和接到3a紧急情报，命令他迅速前往酒吧接头。不料，敌人在此早有了埋伏。危急时刻，萧骏赶到和敌人展开一场生死对决。
