通过隐藏在重庆的76号特务的线报，影佐探听到，负责国民党秘密黑室工作的竟然是梁步洲老先生。。。。
影佐权衡再三，接受了黎世杰的建议，派出刺客，前往重庆行刺。同时，又密派梅若兰和袁飞秘密跟随，配合行动。袁飞经过几次侦察，他发现了一个惊天阴谋。。。。。原来，日本特务芳子就潜伏在梁步洲老先生家中。。。。。此间谍不除，必成大患。他忍住刻不容缓的冲动，等待时机下手。
袁飞经过认真思考，选择了最厉害的一招，也是最危险的一招。一天，申剑正在官邸内办公，袁飞直接闯入官邸，见申剑说出真相。申剑来到梁步洲老先生家中，但已经晚了。日本特务芳子毒死了梁步洲的夫人已经逃跑了。。。。。。
影佐在派遣特工打入敌方的高层方面，颇有建树：重庆大本营，蒋介石身边有影佐的人打入。他只知道这个人是操纵国民政府金融的高级官员，但到底是谁，对不上号。鉴于国共两党，统一抗日，此间谍不除，必成大患。
袁飞了解到梅若兰的行动计划后，在一轮明月高悬空中，满天星斗闪耀，一个晴朗祥和的夜晚。突然，，梁步洲所在的公馆。枪声大起，就在情况万分紧急之时，申剑直接冲进了公馆，向着二楼冲去。原来，正是袁飞、梅若兰，欲趁乱实施刺杀梁步洲。不料，在得到袁飞秘密报信后，申剑布下了埋伏，……
无奈的梅若兰找到日本派遣的打入敌方高层方面的特工，说明情况。此人声称;有办法除掉梁步洲让梅若兰在重庆看一出好戏。
申剑劝说梁步洲老先生：在家中不安全还是到军统局里去吧?梁步洲老先生答应了申剑。
影佐接到“化广奇”秘报，讲：中共领导要在上海经过。黎世杰受命带领76号特务前往抓捕。此次行动是非常秘密的敌人怎么知道的?潘和平缩小了查找叛徒的范围。潘和平命令萧骏和郑勇晚上送首长从16号码头离开上海。没有想到，敌人又有了埋伏。。。。。
梅若兰找到日本派遣的打入敌方高层方面的特工，余光浦说明情况。余光浦向梅若兰保证自己有办法除掉梁步洲，让她再给一点时间。
申剑和徐森商量如何将重庆的日本特工抓到，他们想出用“引蛇出洞”的办法使敌人自己上钩的妙计。
重庆黑室。日夜破译日本海军密电码，没有任何新的进展，梁步洲“心急如焚”。时间一天天过去。。。。。申剑劝梁步洲不要着急，让他一定要有耐心，相信梁步洲一定会破译出日本海军密电码的。梁步洲重新振作了起来，一口答应申剑，一定会把日本海军密电码破译出来。
袁飞说出他了解国民党高层内有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……一天深夜，一个黑影慢慢走向重庆黑室。他慢慢来到黑室的门前轻轻推开门，他拔出尖刀慢慢走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲猛然回过身，来着一看“大吃一惊”连连倒退。。。。。原来，此人正是余光浦，而坐在桌子前的确是申剑。申剑大吼一声将余光浦绑了起来，除掉了这个内奸。
重庆黑室。通过破译日本海军密电码，终于确定日本袭击美国的目标是：珍珠港，时间可能是12月7日，这个礼拜天。
重庆美国领事中，申剑和美方领事接触。申剑把军统黑室已取得的重大进展透露美方。现已破译出日本外务省多次要求檀香山日本总领事管，详细报告：美军在珍珠港的舰艇数目和类型;反复查询美舰在珍珠港的位置和进出港的时间变化规律;询问珍珠港内官兵作息时间，并多次询问夏威夷的天气情况。
美方官员不相信中方的破译水平，甚至嘲笑中国人是在有意抬高日本海军的作战能力。使申剑很痛苦，气愤的申剑离去。
徐森报告蒋介石。蒋介石以中国国民政府的名义，通报美国罗斯福总统。可惜，在这历史关头，美国人不相信中国特工有这么大本事，延误了决策时间。结果，山本五十六率领的日本海军太平洋舰队偷袭珍珠港成功。
军统小宴会厅。立功受奖的申剑和他所率领的行动组喝着庆功酒，精神焕发地议论军统英雄申剑，为这次破译密电，九死一生的传奇经历;猜测着戴老板给大家的奖赏。不料，申剑的手下阴沉着脸走进礼堂，告诉申剑梁老在回家的路上被刺杀了。全场起立悼念这位在破译日本海军密电码上做出特殊贡献的老人。申剑摔杯而走。。。。。。
袁飞和欧阳文再次重逢两人的心更近了。袁飞告诉欧阳他马上就要去重庆执行新的任务，欧阳告诉他军委二局正在抓紧查找代号“化广奇”的叛徒，很快就会有结果。袁飞为欧阳文的成长非常的欣慰，告诉欧阳：现在斗争形势更加的残酷了，为了早日把日本法西斯赶出中国，同时也要保护好自己的安全。
袁飞与申剑饮酒。：袁飞讲日军偷袭珍珠港造成的损失，告诉申剑：被击沉的太平洋军舰40余艘，击毁飞机265架，美军2400余人阵亡，近2000人受伤，太平洋舰队几乎全军覆没。两人都痛苦，我们以生命和鲜血换来的情报不值美国人的一张擦腚纸。袁飞：我们这个民族自古以来就不缺少你这样的勇士，可我们的国家政令不统一，自相残杀这是我们民族的悲哀啊!……。申剑把一碗白酒喝光掉碎酒碗：袁飞和梅若兰受影佐的命令来到重庆，执行刺杀徐森的计划。袁飞将计划告诉申剑，申剑欲劝袁飞为军统效力，袁飞和他讲，留在特高课对早日把日本法西斯赶出中国，会更有力，并说出他了解为何国民党高层有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……
牢房中，防备不严，梅若兰将被捕的陆进财等人救出，却惟独不见了袁飞……梅若兰不敢逗留。原来，一切都是申剑、袁飞商量的苦肉计，目的就是放走日本特务，使袁飞可以顺利返回上海继续潜伏，为军统提供更多的情报……
