黑皮包被窃。梅若兰下令整个汉口大搜查。欧阳文被化装的史蒂文追上，撕打后……。史蒂文“公开抢劫”夺包而走，欧阳雯看着“劫匪”跑走一笑扭头而走。
不料，拎包而走的史蒂文又被申剑带人追上，双方都不敢动枪为夺包进行一场无声的拼死争夺，史蒂文渐处下风。不料，又有日本宪兵巡逻车至此。申剑和史蒂文此时停止争夺又合为一股乘夜潜逃。袁飞看着欧阳雯从小包中取出的4285地矿图纸，兴奋已极……
一密室，申剑史蒂文一同打开黑皮包，档案不少唯没有4285图纸。两人又核对皮包中的一张刘伟顺欲出卖档案的清单，上面清清楚楚写着4285图纸一份。史蒂文急走。申剑命手下：汉口被日本人围的铁桶一般，他俩逃不出去。马上四处暗中查找袁飞、欧阳雯。
使黎世杰在76号失去左膀右臂。黎世杰的老婆叶季兰，察觉到影佐对黎世杰的真实态度。她为丈夫的安全担忧，。叶季兰被关在牢里，这个聪明的女人，在黎世杰个人安全受到威胁的时候，她十分准确地判断出：黎世杰不论在汪伪政府中能当上多大的官，小命还是攥在日本人的手中。
黎世杰接到影佐亲自打来的电话：他到，共进晚餐，面谈重要事宜。黎世杰在赴宴之前是有警惕性的。他对部下说：“会无好会，不可不备。凡是影佐的东西，什么都不要吃，连茶水、香烟也不例外。”甚至还关照跟去的保镖，要是过了两个钟点，我还没从大厦里出来，你们就给我冲进去。不管影佐安排了什么阵势，你们都不要害怕，只管保证我的安全。
包间内。黎世杰入席后，用眼睛盯着影佐的动作。就看影佐和在座的各位寒喧后，亲自给各位倒酒，自己先喝了一口。黎世杰确定酒中无毒，才和各位放开胆子喝酒。万没想到影佐在别人的酒杯上抹上剧毒，影佐自己用的酒杯无毒，结果黎世杰中毒倒地。黎世杰临咽气前：“我死倒不怕，可是我做了一生的特务，不料自己还陷落在特务的泥坑里，真是一世英名休矣!谁也别怪，这是我自己对不住自己。”
影佐接到袁飞密电：档案一批含4285图纸己到手。影佐回电：密不告人，以防有变，既日飞至汉口。此时，在日军占领区围成铁桶似的汉口，此时己走不出去。袁飞设计，发出电报：“4285”到手。一个惊天的劫机计划在袁飞头脑形成……影佐又接梅若兰密电：我已生擒中情局王牌间谍史蒂文。影佐乐极。欧阳雯女扮男装为日本军官，袁飞策划劫机制服日本飞行员方案……
机场，影佐，梅若兰带人在机场了望塔上等候袁飞。史蒂文被押上飞机。远处，一辆吉普车开来，开车的是袁飞，欧阳雯和萧骏开车来到机场。袁飞来到影佐和梅若兰面前打开皮包拿出4285图纸，影佐高兴的拥抱袁飞。日本飞行员被绑住，嘴也被塞住。史蒂文戴上飞行帽坐在驾驶位置。欧阳雯和萧骏等待袁飞的到来。影佐一笑告诉袁飞图纸是假的。袁飞看了影佐一眼，对影佐讲;图纸只有这份。影佐揭穿了袁飞“红狼”的身份。此时，欧阳雯走进。告诉影佐图纸在什么地方。袁飞见欧阳雯到来，非常着急。欧阳雯将日军帽扔到地上，露出女性头发。梅若兰认出是自己女儿。
欧阳雯并不回头，急跑向飞机。影佐拔枪袁飞手更快回手一枪，影佐躲在车下大喊：马上射击，阻止飞机起飞。影佐身边只有四个警卫都拔出短枪射击。飞机滑行，仓门己开……袁飞扔出一颗蛋式手雷，在空中飞行，吓的敌方全都趴下，轰的一声，浓烟四起。独梅若兰不动，双手举枪稳稳地瞄准仓口，一声枪响后，梅若兰痛苦地闭上眼睛。此一枪正中梅若兰前胸。又一声枪响后欧阳雯后背中弹，从仓口中掉下来，袁飞一边跑一边把欧阳雯推进仓口，趴在仓口的欧阳雯看到妈妈梅若兰倒下。袁飞跳上飞机。飞机离地起飞。化装成日军的申剑向空中的飞机敬礼，而后冲向敌人。。。。。
袁飞抱着奄奄一息的欧阳雯，欧阳雯平静从怀中拿出沾血的4285图纸，一笑，死去。袁飞看着手中的4285图纸，感慨万分。史蒂文看着罗盘坚定：航向角305度，直飞延安。弦窗外血色夕阳，桔红色的阳光照在欧阳雯安祥平静的脸上。
