袁飞被一封匿名信约到了红房子咖啡厅，在这里等待他的竟然是理查德。理查德告诉袁飞，自己刚刚截获一条重要情报：德国方面将派密使转到上海去往日本，他此行的目的就是要给日本送去二十架最新型的Me262A-l飞机，如果这批飞机真的成功送到日本，不光对中国，甚至对苏联也将构成极大威胁。理查德希望袁飞能帮他查清德国密使到达上海的时间以及飞机停放在什么地方，争取将它们提前摧毁。袁飞明白这样机密的情报，一定只有影佐这样的高级官员才可能了解，他疑惑地问佐尔格为什么不尝试用记者的身份去接近影佐，理查德无奈地说出了自己从影佐手中死里逃生的经过……
梅若兰告诉特高课特务，理查德是苏联特工而且非常狡猾，所有人一定要注意。。。。。。
欧阳文救出理查德后劝他迅速离开上海，理查德坚决反对，他一定要完成任务后在撤离。
深夜，理查德秘密来到特高课，遇到梅若兰将其挟持，逼迫梅若兰拿出“关特演”档案。
正在此时敌人的巡逻队出现，梅若兰和理查德大打出手。理查德激斗中夺路而逃。。。。。
黑暗中袁飞冲出救走了理查德。。。。。
汽车行驶在上海的街道。袁飞跟理查德讲：日军北上不太可能，他们准备的军需物资都是夏季的;所以说敌人一定是南下而不是北上。关键的是怎样把情报送出去。。。。。。
理查德秘密找到由美，要求她想尽办法一定要把情报送出去。深夜，由美来到机要室。她没有想到敌人早有了准备，情急下由美发出信号，敌人向她开了枪，由美壮烈牺牲。。。。。。。。。
刚刚从袁飞那里获得了德国秘使将在三天后到达上海消息的申剑，同时也接到了部下周健的秘报，让他秘密绑架德国特使，他来到了“万国饭店”。突然，一名女子向德国特使开了枪，申剑见情况不好夺路而逃，特务在后面紧紧追赶。死里逃生的申剑爬上大堤，又一次失败使他申剑放声大哭，慢慢地把枪口对准自己的太阳穴，他知道这次即使能活着回重庆，徐森也不可能再原谅他，就算是他自己也感到无法原谅自己……就在他颤抖着双手，迟疑着要扣动扳机的时刻，一道闪电划破天际，接着又是一个巨雷，使得申剑的手微微一抖，他突然意识到自己如果就这么死了，那就再没有人知道周健是叛徒，那也许还将给军统造成更大的损失。周健的影子在他的脑海中出现，他突然意识到，，如果他把一切报告给影佐，那是非常危险的。意识到这一点，申剑不敢在耽搁，鼓起最后的一点精神，挣扎着爬起。
在雨中无路可逃的申剑奋力跳入江中。。。。。
周建来到特高课向影佐交待没有抓住申剑，影佐让他继续查找申剑，一定不能让他再跑了。敌人在上海各个地方搜捕申剑。。。。。。
上海地下赌场里人们尽兴的玩着，老板心里乐滋滋的，他来到后房推开房门走了进去。突然，一个黑影站在他的对面使他大吃一惊。。。。。。
袁飞来到百乐门告诉史蒂文不要太自大，史蒂文骄傲地告诉袁飞他们的能力是一流的，让袁飞放心，办好自己的事情比什么都重要。
深夜，一辆吉普车行驶在上海街道，另一辆车同时也行驶在街上。。。。。
欧阳文在车上焦急地发着报，理查德紧张看着一切。另一辆车在跟踪着。车一会向东，一会向西穿过上海大街小巷。。。。。
欧阳文兴奋地告诉理查德发报成功，理查德兴奋地紧紧握住欧阳文的手。理查德将情报及时汇报给斯大林，使斯大林放心地调动了西伯利亚的部队，在对德战争中取得了挽回败局的机会，从此苏联战场迎来了重大转折。。。。。。成功演绎了一出世界反法西斯联盟战线的合作胜利。
静静的“广法寺”在做着法式，不知在o谁祷告。周健来到了广法寺，和尚跟他讲申剑的不幸。周建大哭跪在申剑的灵位前，说：申剑不该不听他的话?不然，也不会落下这样的结果。。。。。一人慢慢走向他用枪顶住他的脑袋。
原来，影佐几天前，他到饭店巡视，发现了混在人群中十分异样的周健，将他抓获，经过严刑拷打，周健叛变。影佐将他放回，并设下圈套，引申剑上钩，这才有了饭店的血腥屠杀。
申剑看到周建的丑恶嘴脸，想起牺牲的兄弟，一枪将周建击毙。。。。
跑马场上德国特使在骑马锻炼。申剑将他劫持押送重庆，又一次挫败了敌人的阴谋。
虽说，冈本已死，但敌人的“920计划”并没有放弃。重庆政府非常担心，何部长命令徐森尽快破获敌人计划。
国共合作，中共特工与军统中统的锄奸行动威震上海滩，使影佐大伤脑筋，命令手下以同样的手段收买和捕杀军统和中统的重要人物。76号黎世杰设计来诱捕国民党特工。
他们果然抓到中统严复。以后严复投靠了日特机关。在严复几次行动实实在在的给国民党在上海的谍报网造成了重大的破坏。
如何除掉严复，是当务之急。。。。。。。
影佐对76号的工作大为不满，痛骂吴谋成等人无用。申剑接到命令对敌人的行为要“以牙还牙”，申剑展开了一系列的刺杀行动。狠狠地打击了敌人的嚣张气焰。。。。。。
影佐的办公室里，他的脸色阴沉，前一天晚上发生连续刺杀事件，上海伪政府的市长秘书吴三江在浴池被刺杀、汪伪政府卫生部的部长刘玉才在夜总会被刺杀、伪政府教育部长金万升乘坐沙逊大厦观光电梯被狙杀……申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官，还都留下字条示威，已经引起了汪精卫的震怒，一大早就打电话来给影佐，要求影佐一定要尽快抓到申剑，否则他的政府要员都得不到保护，势必将引起社会动荡和混乱，那后果是不堪设想的。
百乐门内，严复和黎世杰在秘谋如何抓住申剑。这一切正巧让史蒂文看到，史蒂文将情况及时传达给了申剑。
影佐一计不成，又生一计。袁飞利用沈莉散布和龙云副官是同学，能控制龙云的行动。他也想在这次行动中考察袁飞。影佐命令袁飞前往云南，劝说龙云。。。。。
袁飞把此情报传达给我中共上海地下组织。袁飞向潘和平讲：如果廖伯涛真的说动龙云投降，日军将轻易进入云南，给重庆大本营造成严重威胁。潘和平决定，动用国军中“高层内线”，并将接头暗号交待给袁飞，使其胸有成竹地去实施行动计划。。。。。。
申剑终于为徐森设计了一个冒险的行动计划。一道蒋介石的亲笔密令暗中送到严复手中，让他亲自诱捕申剑后亲自乘船押至重庆，当严复接到老头子密令后欣喜若狂，认为把拿下申剑如此重要的任务交给他，可见还是如此信任他这个黄埔军校校长的门生。
