张世杰劝杨开泰以大局为重，“孔镇海事件”必须有个结果。面对结拜兄弟，杨开泰痛苦犹豫。最终，张世杰冒着生命危险说服孔镇海自杀以保全队伍。然而，新四军面临转移的紧要关头，孔镇海的死并没有保全队伍，杨开泰的部队无奈接受整编。杨开泰认为孔镇海的死不值得，怨恨张世杰欺骗了自己，愤而离开新四军。
张世杰一心参军，却被首长拒绝，让他继续留在太平镇做地下工作，张世杰痛苦地接受了。
部队转移在即，杨紫云和张世杰挥泪告别，两人相约等打败鬼子那天再见。看着杨紫云和朱国柱一起亲密离去，张世杰心里很不是滋味。
