张世杰赶在国民党军队前收缴了投降日军的武器，力量得到充实。朱家兄弟欲收编张、杨的人马，张世杰以做生意为由拒绝。杨开泰对郭冰雪与张世杰的关系心存芥蒂。
我三路大军汇聚桐柏，张世杰加入主力作战愿望却再次落空，受命继续保持商人身份。为避免朱家刁难，张提出要尽快将自卫队三百多人送到新四军队伍。张世杰设苦肉计，以叛逃的名义顺利将自卫队转移至新四军队伍，之后又假装借酒消愁，避开朱家兄弟的怀疑，保护自己。郭冰雪心疼张世杰，送枪助他，引发了杨开泰不满。
