为了不成为焦点人物，无奈之下，张世杰娶了丫环钟梧桐。
郭冰雪来参加婚礼，看着盛装的钟梧桐，感慨万千。婚礼上，周银杏威胁郭冰雪总有一天会报复，周银杏让张世杰把自己送到新四军队伍。
朱国梁暗地里收买张家抽大烟的伙计，使得酒精厂的货物几次都未能送出桐柏，被朱国梁的保安团给截住。为了调查原因，张世杰假装抽起了大烟。而此时，他的妻子钟梧桐发现已怀有身孕。
为了查出内奸，张世杰等人设计来到了南阳有名的百花楼，内奸虽被查出，却被人误以为逛妓院。钟梧桐早产，张德威、李玉洁庆祝孙子出生。
郭冰雪也即将生子并难产。张世杰听说郭冰雪难产，带着大夫到了太白顶。在医生的帮助下，郭冰雪生下一女孩。杨开泰见张世杰带了一个男医生接生，很生气。杨开泰冷冷地送张世杰下山。朱国梁得知张世杰带着男医生去了太白顶，买通杀手在山下暗中杀死医生。张世杰误认为是杨开泰所为，立即返回太白顶，指责杨开泰。张杨二人冲突激化。
张世杰接到护送被追捕的十几名进步学生到新四军根据地的任务，他将学生乔装成自家的伙计，藏在送货队伍中。为阻挠张世杰送货，朱国梁在路上增设了重重关卡。张世杰为保护学生不得已到太白顶借道，杨开泰在郭冰雪的劝说下勉强同意。
上级查清楚是朱国梁暗杀医生，让张世杰主动和杨开泰修复关系。郭冰雪告诉张世杰，朱国梁正在调查他，让他小心应对。正当朱国梁要将通共的罪名安在张世杰的身上时，张世杰的姐夫姚思忠突然以国民党特派员的身份回到桐柏。
身为国民党特派员的姚思忠带着与张家断绝关系数年的大小姐张若虹回乡认亲。张家有了姚思忠这个保护伞，朱家兄弟不敢轻举妄动，不得不暂时放弃对付张世杰。身为国民党特派员的姚思忠总是吃不完的酒席，听不完的曲儿，张若虹觉得官太太当得乏味，不如以前开酒馆的日子。
郑州沦陷，日军新任长官及夫人前往郑州，杨紫云和朱国柱得知此情况后，准备从敌人那里打听他们下一步的作战计划。
张世杰带着礼物来到太白顶与杨开泰修好。他说服杨开泰一旦南阳沦陷，要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶，杨开泰答应。
日军向南阳进攻，国民党消极抵抗，朱家人收拾东西躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨，带领自卫队前去帮助国军守城。
杨紫云获知敌人马上要占领南阳，情急中冒险发出了电报，被追查内贼的山本正雄截获，经严酷盘查，杨紫云、朱国柱两人的间谍身份暴露，被日军逮捕。
