张世杰赶在国民党军队前收缴了投降日军的武器，力量得到充实。朱家兄弟欲收编张、杨的人马，张世杰以做生意为由拒绝。杨开泰对郭冰雪与张世杰的关系心存芥蒂。
我三路大军汇聚桐柏，张世杰加入主力作战愿望却再次落空，受命继续保持商人身份。为避免朱家刁难，张提出要尽快将自卫队三百多人送到新四军队伍。张世杰设苦肉计，以叛逃的名义顺利将自卫队转移至新四军队伍，之后又假装借酒消愁，避开朱家兄弟的怀疑，保护自己。郭冰雪心疼张世杰，送枪助他，引发了杨开泰不满。
朱照邻办寿宴，杨紫云和朱国柱双双回到太平镇，张世杰伤感而醉酒，杨紫云将国民党军围攻中原我军的情报塞给张世杰，嫉妒的钟梧桐差点将信烧掉。张世杰终于知道杨紫云的真实身份，万分悔恨一直的误解。
我军主力突围，张世杰冒险留在太平镇保护家人，并重新建立一支小的武装力量。为迷惑朱家，张带着人马假装追堵共产党。
朱国梁为试探张世杰，让他动手处置负伤的新四军战士，张识破朱的阴谋。为了迷惑朱家兄弟，张世杰让助手刘金声和弟弟张世俊参加了朱国梁的保安团。望着成为孤家寡人的张世杰，朱国栋产生了妇人之仁，打消了除掉张的念头。
为了全心全意做好新四军的后勤保障，张世杰将儿子交给杨开泰抚养，一直忍辱负重。
一年后，新四军大部队打回来，张世杰成为军事向导。朱家兄弟自知上了当，立刻派人骗走张德威夫妇和钟梧桐，把他们软禁在县城，以此要挟张世杰就范。
刘金声前去营救张家人质，枪战中张德威被打死。朱、张两家由此结仇。
新四军再次进驻太平镇，周银杏也随队伍回来，被孟副司令任命为剿匪队长，周银杏向郭冰雪挑衅。
钟梧桐为拉近与丈夫张世杰的距离，在姐姐张若虹的带领下闹土改，烧毁自家地契，引起张世杰和李玉洁的不满。朱家大小姐朱见真为彻底与家庭决裂，欲烧毁自家房子，被张世杰及时制止。土改运动在太平镇蔓延开来。
张世杰不赞成大家急着搞土改，分房子，与张若虹等人发生分歧。钟梧桐带人清查自家财物，李玉洁决定把家里的财产交给张世杰处置。
张世杰不赞同剿灭杨开泰队伍的行动，为了报复郭冰雪，周银杏极力离间张世杰与助手刘金声，拉拢刘金声支持她去太白顶剿匪。
朱照邻为了取回地契，带人偷偷潜回太平镇，被张世杰打成重伤，返回后死去。朱国梁发誓报仇，加紧接收逃出来的地主子弟，组成还乡团，从密道潜回太平镇，将住在朱家大院的百姓全部杀死。
李玉洁带着孩子们躲在密道中逃过一劫。朱国梁掳走张世俊和朱见真，杀死了钟梧桐。张世杰为此神伤。
张世杰接到上级任务，在新区建立起百姓对中州钞的信誉，尽快让法币迅速贬值。
