太子布狄继位大王。布狄对智叟贪赃枉法早已心存不满，国葬之后，布狄将智叟贬回老家夹缝村。智叟对新大王怀恨在心，临行前，智叟来到三王子居易府上，悄悄将先王的传国金龙宝剑早已丢失在王屋山的天字号机密告诉了居易。按照鲲鹏国开国大王的遗训，金龙宝剑乃为王权象征，只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王，而新大王布狄手中的剑却是一把假剑。居易如获至宝，联合弟弟梅吉密谋政变。
智叟带着敛来的万贯家财回到夹缝村，与担着土石下山的愚公相遇，智叟讥讽愚公太愚蠢，就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的草都拨不完，又怎能奈何太行、王屋两座大山？愚公说即使我死了，还有儿子，儿子又生孙子，子子孙孙无穷无尽，而山却不会增高，还怕挖不平吗？愚公也耻笑智叟虽然精于权术，却最终还是被丢官发配。智叟说王宫马上就要大乱，自己不过是回老家躲避灾难而已。一句话引起愚公警醒，意识到王宫形势严峻。
