愚公得知自己的行为得到过大王的赞赏，回家后带领全家更加雄心勃勃地挖山。长子伯夫挖山时遇塌方不幸身亡，望着守寡的儿媳和失去父亲的孙子，面对各种压力和掘山的艰难，愚公痛苦万分，进退两难。
季不丹对大哥的死十分悲伤，青蛇精要求他再次阻止愚公，季不丹置之不理。青蛇精说漏了嘴，透露伯夫的死是操蛇神动用法术对愚公的警告，如果再不听劝阻，定将家破人亡。季不丹这才得知自己喜欢的女人原来是一条奉命勾引他的青蛇，激起季不丹对恶神的强烈义愤，赶走了青蛇精，一向反对挖太行、平王屋的他毅然向大山开战，给了愚公极大安慰和信心。
青蛇神已经深深地爱上了季不丹，多次向季不丹解释，希望季不丹能够谅解她。季不丹为了彻底忘掉青蛇精，随身带着雄黄，让青蛇精始终不能近身，常常只能远远地望着季不丹流泪。
愚公在山腰挖土。突然，蛤蟆老怪从山顶踹下一块巨石向愚公砸去，一名少女驾云而起，飞落愚公身边，将愚公推向一侧，使他躲过一劫。愚公向少女致谢时，少女却跪在他的面前，说是感谢愚公的救命之恩。原来她是一只修炼了三百年的野兔精。当年她不慎踩中了猎人下的铁夹套，后腿受伤，藏于洞中养伤，却被愚公挖开了她的洞穴，为她上药后放生，令野兔精感激不尽。
蛤蟆老怪将野兔精营救愚公的事告诉操蛇神，让操蛇神治野兔精的罪。紫玉巧妙地为野兔精开脱了罪责。
鲲鹏国大王病世，国葬期间。愚公悲痛万分，前往国都为大王吊唁，但被智叟拒之门外。愚公身带重孝，长跪于王宫前，为先主守灵。昔日与愚公共事的宫廷老臣，规劝愚公，说先王对愚公多有不公，何必还要为先王尽孝。愚公却说终生尽忠是臣子的本分。
太子布狄继位大王。布狄对智叟贪赃枉法早已心存不满，国葬之后，布狄将智叟贬回老家夹缝村。智叟对新大王怀恨在心，临行前，智叟来到三王子居易府上，悄悄将先王的传国金龙宝剑早已丢失在王屋山的天字号机密告诉了居易。按照鲲鹏国开国大王的遗训，金龙宝剑乃为王权象征，只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王，而新大王布狄手中的剑却是一把假剑。居易如获至宝，联合弟弟梅吉密谋政变。
智叟带着敛来的万贯家财回到夹缝村，与担着土石下山的愚公相遇，智叟讥讽愚公太愚蠢，就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的草都拨不完，又怎能奈何太行、王屋两座大山?愚公说即使我死了，还有儿子，儿子又生孙子，子子孙孙无穷无尽，而山却不会增高，还怕挖不平吗?愚公也耻笑智叟虽然精于权术，却最终还是被丢官发配。智叟说王宫马上就要大乱，自己不过是回老家躲避灾难而已。一句话引起愚公警醒，意识到王宫形势严峻。
