季不丹无法使愚公回头转意，青蛇精又唆使他用药物将父亲迷倒在床，整日酣睡。本拉诺又用解药将愚公唤醒，仍未动摇他的壮志雄心。
愚公在挖山中，锄头掀开了一个野兔洞，发现一只白兔的后腿受了伤。懒汉子闹要愚公把野兔给他回家杀了下酒，愚公看着可怜的野兔，用随身携带的跌打损伤药为野兔治伤后放生。野兔跌跌撞撞地跑了几步，回头感激地望了愚公一眼，消失在草丛中。
冬天，操蛇神从天庭请来冰雪神，朝太行、王屋山吹出几口冷气，整个地区顿时地冻天寒，冻土比石头还硬，希望能逼愚公却步，但愚公先用火烧冻土，然后再一锄锄掘土。
野鬼“阴魂不散”和“鬼无头”也四处出动，恐吓愚公，而愚公大义凛然地痛斥：神来不惧、鬼来不怕、妖来不畏，只要气不断、骨不散，就一定要挖山!
愚公次子仲汉与本村的槐花姑娘相恋，槐花不顾父母的反对，甚至不惜与亲人断绝关系，与仲汉一道帮助愚公挖山。
一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫师、六叔公和周财主共同商议，决定今年用槐花祭祀山神，一来可便愚公少一个帮手，二来村里已实在选不出合适的姑娘。槐花如五雷轰顶，恰好仲汉运送挖山的土石到渤海之滨去了，数月后才能回来。愚公妻子带着槐花跑上山，找到愚公，槐花跪在愚公面前痛哭，请求愚公救她。愚公既痛心疾首，又左右为难，认为救了槐花，就等于要害另一个姑娘。但他经不住妻子和槐花的哀求，眼前浮现出当年紫玉被推下万丈悬崖的那一幕，终于想出了一个苦肉计。
当日，一个撕心裂肺的声音从槐花家中传出。槐花母亲急忙找到巫师，说槐花得知自己要被祭祀山神，伤心过度，在烧火做饭时，不慎一头扎进火炉。巫师大惊，跑去槐花家，见槐花已面目全非，丑陋不堪。如果丑女作为“贡品”定将令山神发怒。无奈，巫师等人又选中一个年仅14岁的女孩毛妹作祭祀品，为防再生意外，巫师命村里的护神金刚将毛妹关押，严加看守。愚公闻讯，心神不安。
深夜，愚公悄悄来到关押毛妹的房前，用迷魂烟将看守的护神金刚催睡，将毛妹救出，藏进当年藏大王的山洞中。
巫师等人发现毛妹跑了，犯了难，急忙找周财主商量，周财主却去了镇上的妓院。巫师赶到镇上，在大街上遇到一个卖身葬父的女孩云秀。巫师灵机一动，心想村里已选不出好姑娘，不如将这个女孩买下祭山神，对云秀说，如果她愿意卖命，夹缝村村民可将她父亲风光厚葬。云秀几经考虑，想到父亲无钱安葬，终于含泪答应。
巫师召集村民为云秀葬父凑钱。愚公听说后，想出一个主意，问云秀愿不愿意死。云秀摇头，痛说自己的世身，她原是被亲生父母遗弃的孤儿，是养父将其抚养成人，如今养父病逝，她无钱安葬才不得答应充当祭祀的“贡品”。一席话让巫师大惊，发现云秀左耳背后有一颗黑痣，巫师更加不知所措。
愚公献了一计，说祭祀山神的姑娘将被推下万丈悬崖，落下山谷已被摔死，山神收到的只是一具死尸，听说曲河村一位少女不慎落水身亡，不如将那具女尸弄来，向山神交差了事，得到村民的响应。心绪大乱的巫师，只好同意。
愚公出钱让云秀回家安葬父亲，令云秀感激涕零。
