槐花已被破身，生米做成熟饭，不能再献给山神。巫师和六叔公等人商量决定，本年祭山神的两只牛羊款原由村民平摊，改由愚公一家承担，算是处罚。愚公认罚，但家中积蓄因购置挖山工具而耗费殆尽，他只好卖房赔款。周财主买下了他的祖传老房。
愚公带着全家搬到了山上，搭简易茅屋栖身，反而方便了他挖山，平山的劲头倍增。
周财主前往国都将愚公挖山的事告诉智叟，希望智叟干预。因为山中埋有智叟的祖坟，智叟请求大王阻止愚公的行动。周财主回乡，带回了大王的圣旨，大王下令愚公立即停止挖山，如敢违令，诛杀九族!
紫玉以德报怨，向操蛇神替庆夫人求情。操蛇神放了庆夫人。庆夫人对紫玉深为感激。
愚公手捧圣旨顿时痛哭失声。他虽不惧鬼神的恐吓、阻挡，却对大王报有忠心，为了自己的家族安危，他不敢违抗圣旨，第一次陷入了迷茫和痛苦之中。思前想后，他仍不肯放弃挖山，毅然决定去王宫向大王阐述挖山的理由，请求大王收回圣旨。
周财主得知，派人先一步赶到国都通报智叟。智叟派人途中暗杀愚公，以阻止愚公前往国都。
一条偏僻小道上，几名杀手袭击愚公，愚公虽武功高强，却不敌众人，节节败退。住在附近山上的毛妹下山打水，发现愚公遇难，慌忙回家喊来一个老翁，紧急关头，老翁撒出飞镖，击毙两名杀手，其余杀手见遇高手，仓皇而逃。愚公见到毛妹，甚是惊讶。原来毛妹从夹缝村逃走后，沿路奔跑，又累又饿，晕倒在路上，被习武的老翁发现，收留毛妹，认她做了自己的孙女。
老翁对愚公平大山、救毛妹的壮举钦佩不已，表示愿意护送他前往国都。
杀手回到国都通报给智叟，智叟又忧又怕，再在路上设伏，却因有老翁护送愚公，又一次失手。智叟只好亲自守在王宫门前，阻止愚公进入王宫。愚公痛斥智叟其祖坟已是五代以上的古坟，坟堆早已不见，为何不能平山?智叟强词夺理，与愚公大吵。智叟以大王不肯见他，他却骚扰王宫惊驾为由，下令将愚公打入大牢。
愚公早有防备，提前向老翁交代过自己如遇不测，托老翁叩见太子布狄求救。老翁来到太子府求见，布狄接见了他。太子得知情况，十分震惊，原来大王并没有下令阻止愚公挖山，还当着智叟和大臣的面赞赏愚公，说如果寡人的子民都有愚公这种精神，那一定民富国强了。因此，智叟暗杀愚公是怕自己假传圣旨的事情败露。太子将此事禀报大王，智叟假传圣旨，其罪当诛，大王念其忠心耿耿，假传圣旨也未造成什么恶果，罚没智叟的一年俸禄了事，愚公无罪释放。智叟对愚公更加刻骨仇恨，对太子也大为不满。
