愚公上山考察了地形，准备了挖山工具，率领长子伯夫和儿媳兰姑、次子仲汉开始挖山，南孙寒的遗子7岁小儿也前去帮忙，愚公妻子和南孙寒的孀妻负责送水送饭。挖下的土石送往渤海之滨，冬夏换季，才能往返一次。愚公挖山之举在当地村民、山中魔界和冥界中引起了轩然大波。村民大多对愚公嗤之以鼻，笑他不自量力;巫师认为愚公惊扰山神，必将给村民带来大祸;周财主担心愚公挖山破坏风水，必将散财招灾;他们煽动村民阻止愚公挖山，而愚公百折不回，信念不移。妖魔精怪闻讯，唯恐愚公挖掉大山将无处栖身，山中的 “阴魂不散”和“鬼无头”等野鬼也怕掘了古坟无家可归，个个焦虑不已，操蛇神也坐立不安，召开山中妖魔鬼怪开会，研究对策，如何阻止愚公。
季不丹拒不挖山，躺在家中睡大觉，并多次与愚公争执，说父亲是在做天底下最愚蠢的事情，费力不讨好。愚公打了季不丹，季不丹一怒之后下离家出走。
紫玉上山采药，准备回溶洞神殿，却下意识地来到了夹缝村村口，望着村庄，既觉得熟悉，又觉得陌生，皱眉发呆。村里窜出一只狗向她扑来，狗不认识她，她才意识到自己走错了地方。
村民与愚公多次交涉未果，周财主、巫师等人带领村民上山阻止愚公挖山，与愚公一家发生冲突，砸毁了愚公的工具，并将愚公打伤。愚公依然故我，发誓生命不息，挖山不止。他早晨起床，出门挖山，发现上百村民将他的房屋团团围住，不准他全家出门。愚公只得白天待在家里，晚上偷偷出门挖山。巫师和周财主无奈，又组织部分村民守山。山前有人守候，愚公就到山后挖;山后来人干预，愚公便去山侧挖;又有人阻止，愚公则去长途运土，始终坚持不懈。紫玉弟弟本拉诺支持愚公，一边劝说村民，一边帮助愚公掘山。大部分村民包括族长六叔公都表示中立，认为愚公是蚂蚁撼树，由他折磨。名叫子闹的懒汉经常蹲在愚公旁边，看他挖山，常常做出一些令愚公哭笑不得的事来。
季不丹离家之后，在镇上四处游荡，有人认出他是愚公的儿子，奚落他父亲是傻子，生了一窝笨蛋。他上饭馆吃饭，有人对他父亲挖山不满，竟然向他的饭碗里吐唾沫。他怒火万丈，与人争辩，却引来众人殴打。此刻，青蛇精变成一个美女，救了季不丹。
青蛇精按照操蛇神的指令，将季不丹带到一处民居，为其疗伤，让季不丹深为感激。青蛇精用色情勾引，令季不丹神魂颠倒，青蛇精趁机教唆季不丹之所以被人唾弃，是因为父亲挖山的蠢行，鼓动他回村阻止愚公挖山。季不丹言听计从，返回家中，处处与父亲作对，将愚公锁在家中，他破门而出;甚至愚公晚上睡觉，季不丹将他的衣服藏起来，叫他无法出门，愚公竟然身捆被褥遮羞，依然上山挖土。
操蛇神命令狐狸精、蛤蟆老怪等妖魔做法，使愚公在挖山过程中险象丛生，屡屡遇险，不是工具莫名其妙断裂，就是手脚受伤;甚至被蛤蟆老怪吹出一口妖气将他刮入悬崖，恰好被紫玉碰上，抛出手帕化着白云将愚公托到安全的地方，使愚公化险为夷。
