寅次郎向飞鸿、苏乞儿转述宽已得到山本的信任，并说如果在外务大臣来港前找到匕首，就能置山本死地。乞儿教飞鸿醉拳，强调此拳要醉才有威力，适逢芷桦至，飞鸿为了领会其中要领，两人一并喝醉。飞鸿醉中梦见静香，静香鼓励飞鸿，并告诉飞鸿那把匕首的下落……飞鸿惊醒，讲出梦见静香一事，芷桦黯然离去。
飞鸿亲自进入领使馆，却始终无法找到匕首，此时飞鸿心生一计，宽谎称飞鸿从领事馆逃出，并拿走了匕首，山本大惊。
飞鸿使出调虎离山之计，约山本见面，世荣几人进入领事馆救出小云雀，宽和忍者飞影去到码头，威廉士出现，说本来代表港督来接大使先生，但接到大使在船上发出的电报，说因急病折返。飞影疑惑，宽叫飞影先去通知山本，宽则同威廉士去了解情况。寅次郎送飞影去宝芝林，飞影突然折返领事馆，要证实收到电报一事。
