芷桦假意答应与继祖结婚，一来为了取得继祖的信任，二来要继祖给她周家所有房间的钥匙。大妹虽然有点不悦，最终敌不过继祖，把钥匙交给芷桦。
芷桦借装潢大宅为名，巡视周家各处，发现阁楼有一间房是没钥匙的，芷桦心中有数，一切证据就在这间房内。
芷桦无意间偷听到继祖的电话，得知当日继荣的主诊医生卢医生要挟继祖，怀疑与继荣的死有关，并把疑惑告诉宽。芷桦与继祖试婚纱，趁机用迷药迷晕了继祖，从继祖身上取得阁楼的钥匙，并顺利在阁楼的暗格内取得山本认罪书。
芷桦、继祖举行婚礼，吴探长领大批警员至，以谋杀罪名逮捕继祖，众人出乎意料之外。原来有人把晕了的卢医生交到警署门前，并写下承认参予杀害继荣的字句，卢只和盘托出。继祖气急败坏挟持芷桦，苏乞儿及飞鸿赶至，为芷桦解围，继祖终伏法。真相大白，原来所有一切都是飞鸿将计就计的安排。
继祖死后，宽顺利取得父亲的遗产，欲把小云雀接回周家，而山本以小云雀做人质，要与宽继续合作。宽表面答应，暗中与小云雀联手做戏，令山本对他深信不疑。
寅次郎向飞鸿、苏乞儿转述宽已得到山本的信任，并说如果在外务大臣来港前找到匕首，就能置山本死地。乞儿教飞鸿醉拳，强调此拳要醉才有威力，适逢芷桦至，飞鸿为了领会其中要领，两人一并喝醉。飞鸿醉中梦见静香，静香鼓励飞鸿，并告诉飞鸿那把匕首的下落……飞鸿惊醒，讲出梦见静香一事，芷桦黯然离去。
飞鸿亲自进入领使馆，却始终无法找到匕首，此时飞鸿心生一计，宽谎称飞鸿从领事馆逃出，并拿走了匕首，山本大惊。
飞鸿使出调虎离山之计，约山本见面，世荣几人进入领事馆救出小云雀，宽和忍者飞影去到码头，威廉士出现，说本来代表港督来接大使先生，但接到大使在船上发出的电报，说因急病折返。飞影疑惑，宽叫飞影先去通知山本，宽则同威廉士去了解情况。寅次郎送飞影去宝芝林，飞影突然折返领事馆，要证实收到电报一事。
