被土匪释放回到工作队的翟队长，对拿自己和土匪做交易大为不满，觉得受到了羞辱。而做出这个决定，一方面是为了减少牺牲，另一方面是为以后劝降彭秀才留后路。获释后的翟队长说，除了彭秀才，幺姑和覃是绑架的主犯。覃天恕是有武装的新生土匪匪首，幺姑是哥老会舵把子，这两股土匪势力都应该剿灭。关勇波提出要把他们和蒋团长、跛豪区别对待的看法。翟队长对关勇波的立场提出质疑。他说覃天恕不分敌我，感情用事，故意向组织隐瞒和覃天恕同喝一母奶长大的历史。关勇波不服，说，老子和谁同吃一个奶子，还要向组织汇报，那你和哪个娘们同睡一个炕头，是不是也要汇报？胡政委在一边说，这次算你说对了，哪天你想和女人同睡一个炕头了，还就是要向组织报告。
惯匪跛豪六十大寿，蒋团长约了幺姑一起上山去拜寿。日渐衰老的跛豪，杯酒下肚，竟然徒生几分悲凉，说起自己曾经有过一个压寨夫人带着身孕逃下山的往事。蒋团长答应利用特务网络，帮他寻找女人和孩子。
覃天恕回到姑妈那里看田缨，田缨对覃天恕变成一个满腹杀机的人既痛苦又不理解。她竭力劝说覃天恕不要继续以暴制暴，但是没有奏效。
蒋团长从架空电话线窃听到马县长和翟队长将去军分区开会，途径凉风垭，就邀约幺姑和覃天恕，联手伏击。听到有机会袭击杀父仇人，幺姑和覃天恕一致同意加入伏击。大战前夕，覃天恕去看田缨，田缨得知土匪的伏击计划，半夜去哥来客栈，让谭细妹给工作队送情报。
