楚天霸将东方玉卖去了妓院，李毅得知情况后，和方俊生一起去妓院救出了东方玉，但李毅在济南脱不开身，只好将东方玉托付给方俊生，让她跟着方俊生的戏班子离开济南城。
另一边火车上，马小宛佯装苦身世，让李三对此信以为真，带着马小宛到了北平。来到北平后，东方白抓住了一个偷药钱的小贼，对方知道东方白的身份后，马上回去叫了一大帮人。带头的余力在确认了东方白的身份之后命令将东方白砍死。
好在原燕子门的胡掌旗出现，带着东方白和李三等人逃离。原来，自两年前东方白离开后，门下的阿炳蓄谋已久，暗中壮大自己的实力，在外自立门户，门号“千手门”，自己则称为千手佛。
为了能够确保自己的地位，千手佛欲消灭归来的东方白，因为只要东方白活着一天，千手佛也就一天不得安心。东方白了解完情况后，亲自带着李三和马小宛前往千手佛的地盘。
千手佛欲给东方白一个下马威，却反倒被对方压制，屋内的气氛越来越紧张。
由东方白带领下的燕子门，在北平城的各个地方对千手门的活动进行破坏，绝不让其偷到百姓的东西。一连几天，千手门在大街上的行窃都被燕子门的徒弟用其他方法偷回并交还失主。
一日，马小宛在街头遇到了千手佛，小宛完全不是千手佛的对手，不仅输给对方，还险被调戏。李三赶到后和千手佛对峙，李三正面交锋不是千手佛的对手，但却利用轻功避开了他的攻击。最后，东方白亲自出马，千手佛自然不是东方白的对手。为了壮大自己的力量，东方白带着李三穿上正装，去警署来了个闯空门。
方俊生带着戏班子已经来到沧州地界，计划去北平的德王府拿走被日本人盗去的济南城防图。方俊生等人在客栈商量计策，认为明抢行不通，可以利用唱戏的身份奇袭。谁知方俊生等人所在的客栈竟然是黑店，店老板联系了土匪欲打劫众人。
为了保护东方玉，方俊生等人险些展开枪战。东方玉为了不拖累他们，自报身份，谁知，当劫匪得知东方玉是大名鼎鼎的燕子侠东方白的妹妹后，大惊失色。在东方玉的央求下，方俊生放了土匪们一条生路。
