事后千手佛得知东方白中毒的消息，料到此次比试有东方白的仇人在暗中行动。千手佛认为敌人的敌人就是朋友，于是派余力前去调查。
第一局比赛胜负已分，为了获得第二局的胜利，马小宛先混进了德王府内，做一个打短工的下人。方俊生和东方玉此时已经到达北平，但东方玉却不知该如何与东方白和李三取得联系。
当晚，方俊生和其他地下党的同志们要在德王府进行行动，东方玉愿意帮助方俊生等人。方俊生先行一步到达德王府，随后戏班子也跟上，开始搭建戏台。为了能使计划顺利进行，刀马旦改为由东方玉担当，其任务便是吸引住宫本，分散其注意力。
李三冒充戏班子成员，在马小宛的帮助下顺利进入了德王府。谨慎的福管家支开马小宛，亲自送李三到了后台，为了避免让福管家起疑心，李三硬着头皮进了后台，戏班子的成员看到李三后很警觉，李三假装自己是宫本先生过来传话的，叨絮了几句后，就退了出去。
李三在确认摆脱掉别人的视线之后，换上了燕子服，进入密室。不过此时千手佛已经早他一步进入密室，还触发了好几个机关。随后方俊生的手下也偷偷摸到密室，其中一人小郭落入硫酸池化成了白骨。
李三和千手佛在第二间秘道内相遇，两人拳脚相向，最后千手佛跌入了陷阱，顺着水道到了府外。李三在躲过了最后一个机关后来到了密室里边，拿到了翠玉观音。同时，李三在翠玉观音底部发现了一卷胶卷。
方俊生的几个手下在密室内受阻，无法前行，于是他们只好执行第二套方案，抓捕宫本。福管家在得知密室被人闯入后通报了宫本，宫本立刻离席，东方玉见状，出手叫住宫本，随后地下党的人全部杀出控制力德王府，俘虏了宫本，却被正好路过的山木看到了这一切。
方俊生和东方玉押着宫本来到了密室，却发现翠玉观音已经不见，趁着混乱，宫本夺过手枪与方俊生战斗，最后还是中枪倒下。山木离开德王府，搬来大量救兵。李三偷完翠玉观音之后换了二狗子的打扮，与马小宛一起逃出德王府。在日本人的火力下，地下党难以支撑。
方俊生带着东方玉跑到了山崖上，为了救下东方玉，方俊生抱着敌人一起跳下了山崖。李三拿着翠玉观音来到严署长的办公室。严署长判定这一局由李三获胜，最后一局从明天中午开始。
李三将从德王府密室中拿到的带有毒的箭头交给胡掌旗，如果这是同一种毒，那就说明东方大哥是中了日本人的毒，也就可以想办法找到解药了。宫本在医院醒来，上次的枪击并没有杀死他。
