马小宛在房间内找画的时候，遇到了日军军官牛岛一雄，牛岛看上了马小宛，欲非礼马小宛。李三及时出现，打倒牛岛。
马小宛的叫声引来了在旁巡逻的张鹏飞，于是张鹏飞将牛岛抓了起来。马大帅和其他日本军官纷纷赶到现场，这时山木看见了李三，两人彼此都认出了对方，却并未在当下说破。渡边先是假惺惺的训斥了牛岛，然后提议让牛到和马小宛成亲。
马小宛情急之下说李三是其未婚夫。马大帅看着李三一表人才，加之不愿意让女儿嫁给日本人，当下让李三做自己的女婿。当下为了保护马小宛的安全，李三只好答应，从长计议。李三和马小宛看到大帅府的这幅老人打太极图后，很快就发现了一个疑点，那就是这张图上有鼻烟壶，而另一张画没有。
李三欲回去找东方玉商量之时，马小宛说她想起来自己也见过这个鼻烟壶。马小宛直接去找马大帅要鼻烟壶，马大帅以为她发觉了自己身世，装傻说没有这个鼻烟壶。山木来找陈宇调查马大帅的女婿，因为这个人是当初杀了宫本先生的人。
结果一对话后发现，马大帅的这个女婿正是偷走他们画的燕子侠李三。东方玉得知李三和马小宛要结婚的事情，伤心不已。李三赶紧向东方玉解释情况，化解了一场误会。
马小宛和李三的婚礼上，陈宇和山木说着潜台词，提醒马大帅注意自己的女婿，均被李三巧妙地化解，并未让马大帅发现端倪。马大帅开车到深山里扔了这个鼻烟壶，东方玉本来一直跟踪，却在最后一刻没有接到鼻烟壶，鼻烟壶坠入悬崖，摔成碎片。
马小宛将此事告知李三，回忆之下，李三拿出了当年马脸李长山留给他的照片。当下，马小宛的身世真相大白，原来她是李长山的女儿，而马大帅却是她的杀父仇人。
马小宛拿着枪去找马大帅对峙，却没有勇气开枪，只能一气之下伤心离开大帅府。东方玉拿着碎掉的鼻烟壶回来，和大家一起拼起了鼻烟壶，这时大牛发现鼻烟壶背面居然有字。几人连起来一看，像是一首打油诗，但中间少了一块，不能全部看清。
东方玉估计是在山崖下漏了一块，于是回去找寻那片碎片。途中，东方玉遇到了一头大黑熊，在大牛拼命的抵抗下，才终于将它赶跑，拿到了这最后一块碎片。
可是找到碎片后，里面的诗句还是不明所以，小七无意间发现了这句诗是一首藏头诗，只要把每句话的第一个字提出来，正好是济南的两条交岔路。众人大喜，石惊天带着徐铁头，小七和大牛，去找寻这个地点，然而他们的行动被王兴发现。
