苏萱因为芈八子的事内疚离开了咸阳被张仪追回。张仪向苏萱表白，苏萱诉说自己的身世认为两人所盼不同，张仪听后离开。
秦国举行啮桑会盟齐楚参加，共同商议魏韩之事。张仪主持会盟表明秦国一定会管魏国的事希望齐楚不要插手，屈原不满离开与田文河边相遇。田文欲要对张仪动手，屈原相劝要慎重。
宋君行帐内，齐楚为逼迫秦国签下盟约，请死士舞剑之时意欲刺杀张仪，危难时刻赵弋赶到，以齐相田婴之妻胁迫施压，张仪无佯。
啮桑会盟宣告失败，魏国遭到楚齐两国连连攻打，苦不堪言，大骂张仪。张仪回到秦国，嬴华廷前出言相辱张仪有损秦而利母国之嫌，张仪不堪受辱辞去相位，嬴华不知所措。
张仪离开秦国之时，为了自己的天下拒绝了苏萱，苏萱伤心如果张仪离开自己将不在等他。
惠施郊外相迎张仪入秦，张仪向惠施索要相国之位，惠施为了魏国应允让出相位。
魏王大殿设宴为张仪接风，殿上魏嗣处处针对张仪，张仪亲秦盟楚抗齐的策略让魏王非常讚赏。
答应张仪即刻下国书亲秦盟楚以达到楚国退兵，楚国令尹昭阳怕魏国倒向秦国，便将质楚的魏公子高送回魏国，以盟国之由扶持公子高做太子。
魏嗣怕魏王迫于楚国压力将自己废除。便暗杀魏公子高，魏王知道悲痛不已，要将魏嗣逐出大樑，魏嗣便将魏王软禁主掌魏国朝政。秦想藉道魏韩伐齐，魏韩两国允。
韩王向秦是好，让韩武安侯韩朋和太子奂以韩朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴驷为韩朋之妻嬴姜公主怒斥韩朋所为，并要求韩国一同出兵伐齐。
观泽，秦国和齐国蹴鞠比赛，齐国有士卒使小手段暗杀秦将嬴华被匡章斩首，送与嬴华。
秦国陕城大捷嬴疾回国，嬴驷告诉嬴疾，张仪辞相入魏乃是两人的计策。
魏国突换主帅，犀首掌帅魏军，识破张仪计谋后把张仪押至军中大牢。
观泽之战，公孙衍犀首明着合兵秦国，暗裡勾结齐国，秦国溃败，嬴华内心重创。
秦国以魏国失约即刻向魏宣战，魏嗣慌乱不知所搓，跪求惠施帮助，惠施指向老魏王。
老魏王语重心长对魏嗣一番嘱託，为了向秦国赔理，命史官篡改历史，以自己的名义割地给秦国。
魏嗣登基后，在犀首的游说之下，联盟四国欲起兵攻打秦国，犀首配五国相印，为联军统帅。发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。
五国伐秦，发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。秦国接到魏国的战书之后，嬴驷与嬴疾便担心起张仪的安危。
魏国，在犀首的暗中解救下，张仪逃离魏国，行至秦魏边境遭遇黑衣人劫杀，张仪与黑衣人互博之时却杀出一伙山贼将张仪救下。
张仪因身上没有分文被押上山险些丢了性命，却因身上昭 文 君相赠的宝剑得于性命，山贼的头领竟然是洛阳周氏公主姬狐。
秦侍卫赵弋奉命带兵赶到剿匪，救出了张仪。张仪带在着魏冉和姬狐一起入秦。义渠入魏，两国商议共同伐秦。
嬴驷殿前亲手捧上相印，重臣齐呼，张仪再次为相。魏嗣特来看望病重惠施，惠施谏言魏嗣，魏嗣不满。
