楚使回国,秦国出尔反尔楚王大怒要攻打秦国,陈轸献策割地秦国联秦攻齐,方能解决楚国北境之危,昭阳讚赏,楚王发对并下令攻打秦国,谁言止战便处死。
秦国挥师北上伐义渠,捉了芈琰。魏要与秦修好,卫氓阻止并刺杀秦使,魏嗣求情让卫氓向秦使赔罪,卫氓撞死在魏嗣面前。
韩同意修好不要城只要杀死太子奂的秦卒。嬴疾找到冯高,让冯高回家娶亲。嬴荡不忘巴国女子,芈八子好心要帮嬴荡物色一女子。嬴姜念及与韩朋之情义求嬴驷饶恕韩朋。
韩朋请求嬴姜原谅,嬴姜不以为意,韩朋回国劝韩王与秦修好。韩朋觉得劝韩王与秦修好愧对抗秦死去的将士,饮毒酒自尽。魏冉、白起接冯高回营。
嬴驷接见冯高,冯高识大体愿意为秦国赴死。张仪举荐魏章为主帅对抗楚国老将屈丐。魏章与屈丐约战,齐军半夜偷袭,入了秦军圈套。