嬴驷城门口给嬴荡送行。犀首试探韩朋要辞行，见韩朋伐秦之心坚定，便说出实情要去齐国求得援军。景翠将军向楚王诉说战法，屈原则准备筹集粮草。
楚国全国已经做好与韩联军出兵伐秦的准备。犀首来到齐国，田婴阻止齐王召见犀首，认为犀首只不过是为了达到私利而挑起战乱，派田文公子召见就可以。
田文宴请犀首，席间田文门客调戏魏姬，犀首盛怒拔剑杀死了门客。田文没有责怪，犀首许田文魏相一职，希望田文可以助他伐秦。
景翠率重兵包围曲沃断其水，甘茂死守等待援军。田文要去魏国做相，田婴怒斥田文糊涂，看不清天下形势。
齐国最终同意发兵伐秦，楚国水淹曲沃，曲沃失守商于之地尽数被楚佔领。
嬴驷深夜召见张仪以求解秦难之策，张仪提出破齐楚合盟，割商于之地给楚国，嬴驷心疼不忍可让。
猗蔚搜罗天下珍宝用来贿赂楚国重臣。张仪和猗蔚一同入楚，不料刚到楚国，张仪就被捉拿。
张仪贿赂子兰，子兰进宫面见楚王，让楚王召见张仪。张仪面见楚王，请楚停战撤兵，秦愿意将商于百里之地割给楚国，楚王动心同意撤军。
陈轸识破张仪计量不忍看到楚国无清醒的朝臣，便向张仪提出不在做秦国细作。
劝诫张仪好自为之，失信于国必不会得天下。
楚使随张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。
楚使随张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。楚使只有入住宣苏客栈等待张仪伤好。
司马错因嬴荡是公子，有意不让其探营，嬴荡不满要与秦锐士比试来证明自己。
嬴荡探营路上险些坠落悬崖，被魏冉所救，嬴荡感谢将会视魏冉为兄弟。嬴荡捉到一巴国女子，在女子的带领下，秦军找到了蜀国的王城。
子兰来找靳尚，寻求怎么能让屈原消失。关内侯找嬴驷告状，嬴驷痛斥关内侯非议相国并让关内侯等公族回栎阳旧都。
苏萱因猗蔚抢了自己的生意硬要张仪去找猗蔚替自己讨个说法。
巴国开城迎接秦军，司马错捉了巴王，巴民反击秦军平定，两方厮杀嬴荡错手杀了巴国女子。
楚王设宴，屈原劝谏楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王对屈原没有了以往的宽容，让屈原退下。屈原收拾行礼要离开郢都，楚王妃郑袖来劝。
楚使得知张仪伤以养好，立即到府上取割地盟约，谁知张仪耍手段割让自己的六里封地给楚国。齐楚都已退兵，但韩朋执意要战，犀首奉陪。
夕阳下战后的两军战场嬴疾和犀首畅谈，犀首感叹以无心庙堂只想渔蕉以了此生。
嬴驷殿前招待秦军将士，众人齐唱无衣，探子来报蹇平为抵御义渠战死。嬴驷怀念蹇平，誓要灭了义渠。
