六国饭店内。这时突然徐世昌亲自来接曹汝霖，曹汝霖立刻换上了一副笑脸。徐世昌进屋，告诉曹汝霖，家眷都替曹汝霖安排好了。为了曹汝霖的安全，把曹汝霖接到北海团城，并称自己一定会力保他，曹汝霖放了心。
北海团城，徐世昌来看望曹汝霖，并送给曹汝霖一摞自己写的书，曹汝霖打开书，只见里面有一张十万元的银票。
徐世昌走后，段祺瑞也来到北海团场，曹汝霖将徐世昌给他银票的事告诉段祺瑞，段祺瑞让曹汝霖将钱还给徐世昌。
一份新青年的报纸放在徐世昌的桌上，报纸上痛斥政府“袒庇曹章，不恤甘犯众怒，欲置爱国学生于死地，摧残士气”云云，徐世昌正生气间，教育总长傅增湘和蔡元培等人求见。
徐世昌无奈之下，只得同意释放学生，但是告诉傅增湘和蔡元培，学生一旦释放，必须马上复课。
被释放的学生坐着学校派出的汽车，回到学校，张国焘等人组织欢迎，场面热烈。
蔡元培希望学生们能够复课，张国焘等人来请教陈独秀和李大钊，二人认为，如果现在复课，那么之前的努力就白费了，应该继续给政府施加压力，而且要联合全国各界的力量，坚决抵制政府在巴黎和会上签字。
长沙，督军府，张继忠向张敬尧报告，省城有人正在搞串联，为首的人是毛泽东和彭璜。
张敬尧派张继忠派警察到各校盘查。责令各校校长加以阻止，一时之间，长沙各学校军警密布。
毛泽东和陶斯咏等人在学校串联，被军警盘问，后在学校老师的帮助下，顺利脱围。
学联召开大会，推举彭璜做了会长，毛泽东任执行委员，毛泽东发表罢课宣言：外交失败，内政分歧，国家将亡……夫学生之求学，以卫国也，国之不存，学于何有？我们学生出于良心之干发，鉴于实事之要求，决定自6月3日起，全体罢课，力行救国之职责，誓为外交之后盾。
张敬尧派弟弟张敬汤带兵包围了会场，抓走了彭璜等人！
