程子卿派出部分人手监视博文女校，但是他自己，依旧跟踪马林。
程子卿再次被机智的马林甩掉，但是这次他不怕，他知道马林将要去哪里。于是，直接去了博文女校。
就在女校门口，程子卿发现了形迹可疑的林大路，他命令手下赶走林大路，双方爆发冲突，程子卿怒，一群人暴打林大路!
这时候，毛泽东看见，喝止他们的暴行，程子卿手下围住了毛泽东，马林出现了，愤怒斥责他们的暴行，程子卿不想暴露行踪，赶快离开。
毛泽东问林大路伤情怎样，林大路摇头离开。他心里觉得，这群人似乎比程子卿他们可好多了。
马林在博文女校的出现，证实了程子卿等人推测：他们必定在女校开会。
程子卿派人日夜监视学校，再次遇到林大路，林大路终于表露自己身份，程子卿抱歉：打了自家人。林大路嘴上不说，暗中骂娘!
广州，孙中山接到消息：陆荣廷战败，通电辞职。
蒋介石恭喜孙中山，清除敌人。孙中山却疲倦摇头：湘鄂又打起来了，这军阀混战，没完没了。我是有些累了。孙中山要蒋介石召集国民党员，自己要向他们宣讲五权宪法。
博文学校里边，中国共产党第一次代表大会正式召开。学校外边，巡捕房在女子学校周围安排了天罗地网：观察几天，只要人全部到齐，就一网打尽!
巡捕很小心，博文学校的人又不太小心，尤其是周佛海，会议之余，每天晚上还去约会杨淑慧，直到被杨家父亲发现，赶出家门。
周佛海拉着毛泽东谈心，谈的却不是建党，都是“杨小姐”，毛泽东心不在焉听着，眼角的余光却在学校门口注意到了化妆潜伏的程子卿，他突然意识到：这人很眼熟，好像是那天在门口打人的包打听!
与会的代表们，开始觉得隐隐的不安。他们决定，采取预防措施。
程子卿在女校设下埋伏，代表们却离开了女子学校。
程子卿发现人都不见了，就连暗中盯梢的林大路都不见了，终于意识到：他们改变了会议的地点。他立即立即赶往望志路的李汉俊家中……
程子卿赶往李汉俊家楼下，果然，林大路在那里监视。程子卿问林大路：全部在里边吗?
林大路知道他问的意思：全部都在，就要动手抓人。
林大路摇头：不知道，好像没有到齐。
程子卿决定自己去试试。
李汉俊家楼上，15个与会人员正在热烈讨论着中国共产党党纲，程子卿探头进来，闯进了会场：他假装走错地方，来投石问路。
就在短短一瞥间，他就知道：全部都在!
程子卿出来，叫林大路看着后门：一个也别让他们跑了!
他自己立即通知巡捕们从女子学校转移过来!
程子卿的一瞥，已经惊动了马林：这人很可疑。毛泽东也已经认出来：这人就是监视我们的巡捕!
代表们立即撤走，只有陈公博带着老婆，跟李汉俊在一起，做最后一班的坚守。
代表们从后门匆匆离开，夜色中，林大路默默看着，没有说话，自己也悄然离开了。
程子卿带人赶来，发现林大路也没了，赶快指挥人：进去!
很快，十几个巡捕冲进了李汉俊家，带头的居然是法国总巡，法国总巡一番盘问，李汉俊以英语法语对答如流。
巡捕们开始仔细搜查，这时候，李汉俊注意到：刚才起草的中国共产党党纲草稿来不及收起，居然就摆在书桌上，就在巡捕们的眼皮底下!
李汉俊看看陈公博，二人都无比紧张，陈公博不断地吸烟……
没有想到，巡捕们仔细搜查了所有隐秘的地方，却对这摆在面前的重要文件视而不见。
转移出来的一大代表当晚集中于李达寓所商讨，大家一致认为会议不能在上海举行了，张国焘提议到杭州开会，又有的提出杭州过于繁华，容易暴露目标。李达夫人王会悟提出：不如到我的家乡嘉兴南湖开会，离上海很近， 又易于隐蔽。这个建议大家都赞成，觉得这个安排很妥当。
毛泽东：两位国际代表目标太大，而李汉俊估计已经被严密监视，他们都不要去嘉兴了。大家一致同意。
晚上，回到住处，大家开始准备第二天的行程，周佛海偷偷留出去约会。
毛泽东去找萧子升，说自己要前往嘉兴，萧子升无事，也要一同前往，毛泽东答应让他一起去，他告诉何叔衡：我一定要让萧子升加入共产党!
而在大东旅社，陈公博对新婚妻子讲述了今天的历险后，妻子反对他前往嘉兴，陈公博犹豫起来，一夜未眠。
半夜，隔壁突然传来一声枪响!
陈公博立即从床上跳了起来，冲到门外，门外，已经是一片混乱，混乱之中，只听见有人哭喊：出事了，打死人了!
就在混乱的人群众，陈公博又看见了程子卿。
第二天清晨，陈公博出现在火车站，把昨夜的惊魂记告诉大家：最后说，听说是殉情自杀，不知道真假，但是事情太危险了，会议到此为止吧!
众人不禁都开始犹豫起来，这时候，毛泽东一句话，坚定了大家的信心，代表们分两批乘火车前往嘉兴。
8月1日，阴，10时，毛泽东等人先后到达嘉兴车站，在鸳湖旅馆稍事休息后，登上事先租好的南湖画舫。
这时候，下起了蒙蒙细雨，游人渐渐离去，秀丽的南湖显得格外清静优雅。一大会议，在缓缓划行的画舫上继续进行了……
与简陋的画舫，隆重的气氛形成对比的，是广州的大礼堂：隆重的形式，下边开会的人却各怀心思：孙中山在向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。
孙中山提出新的概念，要用五权宪法，弥补原来的三权鼎力的不足。
他讲得慷慨激昂，下边听的人却各怀心思，低声嘀咕：三权不好用，搞出五权来，五权不好用，再搞个十全大补吗?换汤不换药!
南湖，下午5时，天气转晴，突然，湖面上一艘汽艇向画舫急驰而来!
大家立即藏起文件，桌上摆出麻将牌，装扮成游客，打听了一下，是当地士绅的私人游艇。
游艇慢慢开远，大家松了一口气，会议仍继续进行……
林大路悄悄回到北京交差：没有发现。
上海， 程子卿发现所有赤色分子都消失了，盯了李汉俊和马林，也毫无动静，只得回去交差：嫌疑人等，恐已惊觉警方行动，分头散去……
1921年8月1日，嘉兴南湖，平静的湖面，传来低低的呐喊：
“中国共产党万岁!”
中国共产党成立了!
就在会议结束当晚，毛泽东回到旅馆，兴奋地告诉萧子升：30-50年之内，我们将彻底改变中国!萧子升嘲笑：就凭你们，只有50多个人的中国共产党，想要获得政权?凭什么?
毛泽东坚定地说：凭信念!
公元1949年。西柏坡。
50多岁的毛泽东走出住处，带着李讷坐上了吉普车：前往北京。
在车里，毛泽东告诉自己的女儿，20多年前，在一次13个代表参加的会议之后，自己曾经告诉最好的朋友，三五十年内，中国共产党会夺得政权，他不相信。现在，不到30年……李讷问他：那些一起开会的人呢?
毛泽东：有些人，你认识，有些人，你不认识，因为，他们不在了……
毛泽东陷入了回忆之中……
1921。嘉兴开回上海的火车上，几个兴奋的青年：这是还在激动的一大代表们。
这个时候，来自山东的王瑞俊轻轻拍拍桌子：我要告诉大家一件事情，从今天开始，我的名字，从王瑞俊改作王尽美了。尽心尽力，创出美丽国家!
众人都不禁轻轻鼓掌。
1925年8月，青岛，医院的病榻上，奄奄一息的王尽美口述遗嘱，在遗嘱的最后一句，他用力低呼：共产党万岁!
1927，上海工人总罢工。走在队伍最前边的，是小耳东。无数林立的枪口，拦住了浩浩荡荡的队伍，大家停住了，小耳东举臂高呼：从前是牛马，现在要做人!无数人一起高呼。小耳东迎着枪口走去，枪响，小耳东倒下。
1927年4月28日，北京，天安门广场。
李大钊被吊上了绞刑架，几分钟后，几乎死掉的他被放了下来，有人问他：你现在悔过，就放了你。
李大钊微笑说：共产党万岁!
于是，他又被吊了上去。
1930年11月14日，湖南。
暗淡的监狱，杨开慧在对镜梳妆，她化妆后，问8岁的儿子岸英：妈妈好看吗?
岸英点头，杨开慧站起来，对狱卒说：我准备好了。
刑场，杨开慧被蒙住双眼，执行枪决。临刑前，刽子手问：有什么话说。杨开慧喃喃道：“恨无****翮,飞去见兹人。兹人不得见,惘怅无己时。”
她转过身来，对着枪口举起了手臂：共产党万岁!
1931年，香港。
香港海员工会万人大会，蔡和森要参加，出门之前，已经得到通知：顾顺章叛变，他已经处于危险之中。
蔡和森只说：这一趟，我必须去。出门之前，他只低声交代了一句：如果中午一点我没有回来，你们就立即转移。
他再也没有回来。
4个月后，遍体鳞伤的蔡和森被国民党用钉子钉穿手心脚心，钉在墙上，就像钉在十字架上一样。审讯者告诉蔡和森：只要在悔过书上签字，你就可以在国民党内担任高官。
蔡和森摇摇头。审讯者举起了枪。蔡和森看着枪口，用最后的力气呼喊：共产党万岁!
1942年4月14日，荷兰。
纳粹的枪口对准了7个荷兰共产党员，中间的，就是马林。
马林转身，开始高唱《国际歌》，7个人一起高声歌唱起来。
与此同时，在中国，延安，油灯之下，一群新党员正举起右手，庄严宣誓： 为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切。
