毛泽东等人来到督军府请愿，要求释放彭璜等人，张敬尧同意会谈，但只能由几名代表进去，毛泽东、陶斯咏、彭璜等人进了督军府。
张敬尧想给毛泽东一个下马威，让底下的军人吓唬吓唬毛泽东等人，让他们知难而退，却不料毛泽东神色如常，丝毫不露惧色，并且侃侃而谈，词锋锐利，说的张敬尧张口结舌。
张敬尧碍于各界压力，答应释放彭璜，同时宣布，各学校提前放假。
鉴于学校被提前放假，毛泽东和彭璜等人商议，决定成立“国货维持会”，以抵制日货，众人响应。
陶斯咏回到家中，要求父亲带头抵制日货——陶家为长沙大商人，其父为长沙商会会长，陶父一来迫于张敬尧的压力，二来不愿卷到运动当中，有些踌躇。
陶斯咏亲自带着毛泽东等人，来到陶家经营的商铺，将里边的日货抄出，众伙计见是大小姐带着人来，都不敢言语。
学联联合工商界共几千人，举行游行大会，口号是：一致对外，大家努力；勿忘国耻，坚持到底；提倡国货，莫置日货。
学生们将抄来的日货，堆积在教育会坪烧毁，众百姓拍手称快。
北海团城内，曹汝霖拿着一份报纸，将报纸重重地摔在桌子上，报纸头版写着“悉闻卖国贼和陆宗舆已辞职”。
段祺瑞前来探望曹汝霖，并安慰曹汝霖，他才是学生针对的对象，曹汝霖是带他受过。曹汝霖伤心地哭了，说，自己只是一心为了督办办事。并且装模作样的准备辞职，段祺瑞告诉曹汝霖安心养伤，一定会保他的。
段祺瑞急匆匆地去找徐世昌，徐世昌不紧不慢画画喝茶，段祺瑞希望直言他提出要保曹汝霖，陆宗舆二人。徐世昌太极推手。段祺瑞跟徐世昌急了，这借款续约的事情，他徐世昌脱不了干系。徐世昌并未害怕，只是说，借款用在什么地方，他段祺瑞心里更清楚。徐世昌让段祺瑞稍安勿躁。对曹，段二人当舍便要舍。
上海。
南北和谈的会议室外，街面上抗议呐喊声此起彼伏。突然一块砖块，扔到了会议室的玻璃上，把玻璃砸得粉碎。南北和谈的代表惊恐万分，仓皇逃窜。
段祺瑞听到南北和谈陷入僵局的消息，反而高兴，果然这时徐世昌通知段祺瑞开会，商讨局势。正在下棋的段祺瑞下了一子。满盘皆活。
议会外，警察在维持着外面的治安，马路上还不断地有学生示威游行。几个警察抽烟聊天。会从早上一直开到黄昏，警察哈欠连天，道：天天就知道在这个屋子里面瞎扯蛋，有功夫干点正经事，好不好……。
会议一如既往的混乱，没有拿出一个明确的结果，只是同时挽留蔡元培与曹，陆两人。关于南北和会，拒绝南方提出的条件，但是不撤回北方代表。在大会上，代表们七嘴八舌，依旧无法达成一致。
北大，蔡元培的办公桌上留下一封信：我倦矣！“杀君马者道旁儿”，“民亦劳止，汔可小休”我欲小休矣！
蔡元培失踪，顿时轰动了北大。
李大钊和陈独秀等人认为，蔡元培辞去北大之职，必是受了政府的胁迫，众人一边忙着寻找蔡元培，一边在报纸上撰文，抨击政府。
张国焘等学生代表谒见傅增湘，商定三条办法：一、请总统下令挽留；二、派司长到天津寻找蔡氏；三、通电上海，请蔡氏即日回任。
傅增湘将学生的请求告知徐世昌，徐世昌不置可否。
各校教职员工在北大开会，李大钊在会上称：政府再三挽留曹汝霖、陆宗舆，却对蔡元培如此冷漠，此举实伤众人之心！众人群情激奋，决定一起总辞职。
傅增湘接到李大钊等人的联名信，左右为难。
一封辞职信摆在了徐世昌大总统的办公桌上——教育总长傅增湘的辞呈。
长沙。
日本领事向张敬尧抗议，张敬尧听说又是毛泽东等人所为，大光其火，下令抓捕毛泽东，被其弟张敬汤拦住，张敬汤觉得，与其用强，触怒各界，不如收买毛泽东，张敬尧此时也是焦头烂额——直系的吴佩孚公开宣布，支持学生运动，于是同意了张敬汤的建议。
陶父得知陶斯咏带人抄了自家店铺，十分生气，正欲斥责陶斯咏，各界纷纷打电话来，称赞陶父主动抵制日货，爱国精神令人感动，并纷纷表示响应他的号召，陶父哭笑不得，一腔怒气也就无处可发了。
张敬汤找到毛泽东，带来3千大洋，让他不要再组织学生运动，毛泽东不语，张敬汤以为毛泽东已然屈服，冷笑而去。
陶斯咏听说毛泽东被张敬尧收买，怒不可遏，来找毛泽东理论，正说着，忽见何叔衡拿着报纸兴冲冲进来，报纸上的标题是“张督军捐资三千大洋支持学生运动”，陶斯咏这才释然，有些不好意思地向毛泽东道歉，毛泽东哈哈一笑，不以为意。
报纸放在张敬尧的桌上，张敬尧一拍桌子：这个毛泽东，非除去不可！
国货维持会声势浩大，战果显著，但是仍有日货在街头出现。
毛泽东决定让日货在长沙彻底绝迹，带领学联同学不辞辛劳，挨家挨户彻查日货，发现比较大规模的日货的源头在吴大茂百货店。
毛泽东认为一定能在吴大茂百货店查出大量日货，决定把声势搞大，将此店在长沙百姓面前曝光，成为反面典型。
学联大张旗鼓前往吴大茂百货店查抄，围观群众甚众。令毛泽东吃惊的是店内卖得竟然全部都是国货，店主得意，反击，认为学联无中生有。
围观百姓议论纷纷，这次活动，学联不但没有抓住典型，反而陷入舆论上的被动。
毛泽东认为应该从百货店的内部击破，毛泽东找到一个百货店的店员，给店员讲道理。店员被毛泽东说动，帮助毛泽东找到了百货店的日货的隐蔽储藏点。
吴大茂百货店被国货维持会开除！
整个长沙抵制日货在学联的领导下，蔚然成风。各家店铺和百姓都以买卖日货为耻。
学联取得了阶段性的效果，毛泽东请所有的人吃臭豆腐来庆祝。整个学联内部洋溢着一片乐观的情绪。
日本领事向张敬尧递交了严正抗议，张敬尧在日本领事面前点头哈腰，言听计从。向日本领事拍胸脯，承诺一定会解决此事。
长沙商业名流，都收到督军张敬尧的邀请函，内容是虽是吃饭，看戏。地点却是在张家兵营之内。
锣鼓声响起，精彩花鼓戏上演，而观众席旁全是荷枪实弹的士兵，实枪操练，枪声不绝于耳。诸位老板，哪有心思看戏，各个汗如雨下。
花鼓戏唱罢，酒宴摆好。张敬尧大谈生意经，认为生意之人，什么赚钱就该卖什么，不该分什么国货，日货。
当场就有商业代表在张敬尧的淫威之下提出带头卖日货。有人带头之后，不少老板随声附和。
日货重新出现在长沙街头。
毛泽东开始认为学联的工作没有做到位，挨家挨户的继续卖力宣传。毛泽东观察到了不少商铺老板顾左右而言其他，似乎有难言之隐。
学联的工作遇到了挫折，彭璜对于现状不满，认为应该采用极端的方式，抄日货，甚至是砸店。
毛泽东和彭璜展开了争论，不少学生代表也支持彭璜的建议。学联会议产生了激烈的争论！整个会议室内充满了火药味。
彭璜没有通知毛泽东，私自带领学生上街，不由分说砸了几家卖日货的店，在长沙引起了不小的轰动，不少报纸对于学联的过激的行为进行了批评。
毛泽东对彭璜发火，拍桌子。认为彭璜是在胡闹。彭璜不服，与毛泽东发生激烈的争执。彭璜认为自己委屈，掉了眼泪。
毛泽东为了缓和两人的关系，邀请彭璜一起去游泳，谈心，彭璜还在生毛泽东的气，拒绝了毛泽东。
毛泽东一个人在湘江游泳，沉思。就在毛泽东游完泳，上岸的时候。彭璜给毛泽东递上了毛巾，承认了错误。毛泽东告诉彭璜，知道错误，还要改正错误。我是你的朋友，指出你的错误，才是一个朋友真正该做的。
毛泽东找到陶斯咏，认为现在商界大部分还是希望抵制日货，只是需要一个德高望重的人振臂高呼。陶斯咏的父亲是个合适的人选。目前的局势，单单学生出来是不够的，还需要组织各界联合会。
陶斯咏回到家中，想劝说父亲组织商会成立“各界联合会”，陶父刚刚接到张敬尧打来的电话，让他稳定长沙的商界，陶父迫于压力，非但不同意陶斯咏的建议，反而禁止陶斯咏再参加新民学会的活动。
陶斯咏将结果告诉毛泽东，毛泽东希望陶斯咏安排他和陶父见一下面，由他去说服陶父，陶斯咏答应。
陶斯咏安排毛泽东与陶父见面，毛泽东言辞恳切，希望陶父响应学生的爱国号召，成立各界联合会，陶父认为自己可以不卖日货，只卖国货。并且可以将已经存着的日货下架，甚至可以对日本进行赔偿，但是不能调头闹事。
何叔衡带着学生大张旗鼓，在湘江码头劝阻旅客不要乘坐日本轮船，在码头上宣传收到了效果，本来已经乘船的旅客纷纷退票下船。
日商戴生昌汽船公司见势不妙，指使日本浪人对众学生进行毒打，何叔衡受伤。
毛泽东再次去见陶斯咏的父亲，毛泽东告诉陶斯咏的父亲，想独善其身，是不可能的。你以为不卖日本货，就可以吗？那是远远不够的，日本人并非善类……，
毛泽东给何叔衡陪床，细心地给何叔衡换药。何叔衡劝毛泽东回去，毛泽东坚持要照顾何叔衡，天气炎热，伤患疼痛，何叔衡咬牙坚持，但在睡梦中仍旧发出了一丝痛苦的呻吟。
徐世昌也卧床了，躺在床上，他找段祺瑞商量重开南北和谈的事儿，段祺瑞邀请徐世昌去木兰围场打猎，徐世昌失足落马。
事儿没说成，还受了伤。日夜疼痛胃口不佳，心情烦躁，仆人一堆伺候着，也不和徐世昌的心思，徐世昌冲着仆人大光其火。
段祺瑞的左膀右臂靳云鹏来看徐世昌。徐世昌洞悉徐树铮和靳云鹏的矛盾。靳云鹏句句不离赞成徐总统的南北和谈。
徐世昌立刻想到现在内阁总理空缺，如果靳云鹏能当上总理，则重开南北和谈就有戏。徐世昌在靳云鹏的身上看到了希望。徐世昌的伤立刻好多了！
张敬尧请陶父做客，不但让陶父带头卖日本货，还让陶父利用自己的影响力，号召所有的商界同仁一起卖日货。陶父告诉张敬尧，自己是个商人，卖什么货，是自己的自由，赚钱赔本都是自己的事儿。碍于陶父在长沙商业的地位，张敬尧强忍怒火。
第二天，长沙城内先是陶家的店铺，都受到了骚扰，一些不卖日货的店铺的店主遭到了殴打，动手的人都是日本浪人。
不少店铺的老板汇集到陶父家，诉说遭遇。陶父真正认清了日本人的嘴脸。
毛泽东等人看望何叔衡，众人都义愤填膺，又看到了陈独秀在《每周评论》写的文章，决定遵照陈独秀文章提出方针继续斗争。
学联决定向日本领事抗议，正要出发时，陶父来了，被日本人的野蛮行径激怒，决定同意毛泽东的主张，成立“各界联合会”。
长沙“各界联合会”代表浩浩荡荡地向日本领事馆进发。引起了长沙街头的轰动。不少群众也加入到了队伍之中，在马路上队伍越大越大。
代表们走到日本领事馆的门前，没有被日本人阻挠，却遭到了张敬尧所带的军警阻拦。
毛泽东与张敬尧进行交涉，要求严惩凶徒，来到日本领事馆门前，何叔衡指认了殴打自己的日本浪人。毛泽东偷偷地用照相机给日本浪人拍下了照片。
张敬尧极力为日本人辩护，毛泽东反而质问张敬尧一个中国的督军，为什么要替日本领事看家护院？！
毛泽东此言一出，围观百姓，皆频频点头。毛泽东等人言辞犀利，并且拿出了日本浪人打人的证据，张敬尧狼狈不堪，对毛泽东恨意更甚。
迫于各界压力，张敬尧只好令法庭判凶手三个月的徒刑。
毛泽东等人欢庆胜利！
长沙。张敬尧对“各界联合会”十分光火，欲强制让“各界联合会”解散，张敬汤等人给张敬尧献策：目前的形势之所以被动，是因为没有议会的支持，一直筹备“湖南公民会”这个时候要发挥作用了。并且所谓的“湖南公民会”的关键人物就在杨昌济的身上。杨昌济不但在长沙德高望重，还是毛泽东的老师。只要杨昌济肯出面，一切问题迎刃而解。
张敬尧让张敬汤给足杨昌济面子，去北京去请杨昌济。
张敬汤进京请杨昌济，身带厚礼，金钱，请杨昌济回湖南主持“湖南公民会”。杨昌济言辞拒绝，张敬汤悻悻而归。
杨昌济写信鼓励毛泽东，坚持运动，不能有半点退缩，自己永远做毛泽东精神上的后盾。
段祺瑞生日，徐世昌以及段党悉数到会庆祝，生日宴上，段祺瑞对徐树铮大加称赞，认为徐树铮乃是段党第一号人才，无人能及。徐树铮得意忘形，让靳云鹏给自己斟酒，根本不把靳云鹏放在眼里。引起了靳云鹏极大不满。
徐世昌单约靳云鹏，跟他谈诗，论画。暗示出一山不容二虎的道理。靳云鹏心有所动，但是让他背叛段祺瑞，他无法做到。
张敬尧欲解散议会的消息传到“各界联合会”，毛泽东首先表示反对，认为这是张敬尧欲学安福会的伎俩。
毛泽东在报纸上撰文，揭露张敬尧欲操纵议会的阴谋，同时张敬尧也找了一些无耻文人，为“湖南公民会”的合法性进行辩护，并声称“各界联合会”为非法组织，双展开一场笔战。
张敬汤等人来找毛泽东谈判，意图以“湖南公民会”替换掉“各界联合会”，双方争得不可开交，最后，毛泽东说，既然双方都声称自己代表民意，不如在教育会举行一场辩论会，让群众来选择谁是真正代表民意的组织。
在辩论会前，毛泽东收到了杨昌济的信，受到了老师的鼓舞，坚定了辩论必胜的信心！
毛泽东深知此次辩论会的重要，此战成败关系到“各界联合会”的生死存亡。
毛泽东彻夜写发言稿，写完发言稿，天光已经大亮。
毛泽东打了一盆凉水，从头浇下，毛泽东用洗凉水澡的方式，激励自己。
张敬尧十分看重这次辩论会，命令张敬汤派出大量军警进行周密的安排，在场外布置军警，教育会会场，周围布置了武装哨岗，军警密布，一派森严，场内布置密探，整个会场处处弥漫着白色恐怖的气氛。
张敬汤全付武装，腰佩长柄东洋指挥刀，雄赳赳气昂昂地站在讲台，可是“各界联合会”的群众特别多，不受威胁，毛泽东在会场慷慨发言，引起群众阵阵掌声。谁能真正代表湖南民意，高下立分。
张敬尧恼羞成怒，下令军警逮捕毛泽东、彭璜等人，会场一片混乱。
彭璜被抓！
