国民党众要员前往拜访孙中山先生，与其商讨和各地督军和谈的事宜，孙中山同意了和谈的表决，并提出了收复广州成立南方军政府的志愿。随后孙中山又前往医院看望正在养病中的蒋介石，交谈中孙中山希望蒋能够在痊愈后回归粤军，为收复广州建功，蒋介石深表感激，但对回到粤军一事有些不置可否。
在开往浦口的火车上，毛泽东醒来后发现被窃，自己身无分文，意料之外的是有人趁他睡熟，偷走了他的鞋子。
毛泽东身无分文，流落他乡，光着脚找到一家文具店的老板，赊了一卷纸和一支笔，随后就在文具店外，开始帮人写对联：他的书法备受欢迎，几天的时间，他靠卖对子，挣回了10块大洋和一双鞋子，文具店老板对他大为欣赏，希望毛泽东留下给自己当伙计，毛泽东谢绝了老板，踏上了前往上海的路途，抵达上海时，毛泽东巧遇了流落行乞的小耳东。
在上海，毛泽东拜会了章士钊，章士钊问起关于湖南学子留学的事情。原来，杨昌济生前写信给章士钊，要他帮助筹款，章士钊筹得两万大洋，一直等着毛泽东前来。毛泽东没有想到，杨昌济死后，居然还余荫湖南学子，不由得无限感慨，深深想念恩师和远在长沙的杨开慧。毛泽东将章士钊资助的款项进行分配，要送萧三等人出国留学，萧三大喜之余，发现毛泽东自己却没有出国的打算，面对萧三的疑问，毛泽东回应道，想暂时留在国内，研究各种学问的纲要。
毛泽东前往拜会陈独秀，交谈中毛泽东坚定了自己要留在中国，实践革命理论的信念。回到住所后，毛泽东继续撰写檄文，在他乡用文章为刀剑，继续进行驱张运动。
不久后，毛泽东得知消息，谭延凯率领湘军进入湖南，张敬尧逃离长沙。毛泽东十分兴奋，当即向陈独秀辞行返回准备返回湖南。火车站，毛泽东遇到穷困潦倒到处乞讨的小耳东，决定拯救他，带他一同登上了返回长沙的火车。
