警察局长迫于压力，建议段祺瑞适当的时候释放陈独秀。段祺瑞无奈答应。
段祺瑞府内，靳云鹏与徐树铮为了总理的职位一职争得不可开交。段祺瑞头疼不已，段祺瑞偏袒徐树铮，靳云鹏拂袖而去。
靳云鹏下定决心，投靠徐世昌做自己争夺总理之位的后台，靳云鹏向徐世昌保证若当上总理，重开南北议和，搞个南北督军大联合，重现昔日北洋荣光。徐世昌答应了他的请求。
第二期的《湘江评论》，登以毛泽东的《民众大联合》为题的系列文章。《民众大联合》的连载文章引起了长沙城内各界的极大震动，黄包车夫，卖菜的堂客们，都联合起来。
长沙蔡和森家，面容憔悴的向警予迎面走了过来，蔡和森根本没有认出向警予，向警予扑倒在蔡和森的怀里，痛哭起来。向警予说出了自己的遭遇：家里要她嫁给军阀做小妾，她不甘心，逃了出来。 蔡和森母亲——葛健豪听说了向警予的遭遇，就要去找向警予的父母理论。被蔡畅劝阻。向警予用激将法向蔡和森表达爱意，蔡和森决定和向警予一起去法国勤工俭学。
张敬尧看到新一期的《湘江评论》，大怒。张敬汤给张敬尧建议，要对毛泽东武力示威。
张敬尧派人到街上去抢走所有报纸。毛泽东知道张敬尧已经疯狂，决定去印刷厂提前出版第五期的《湘江评论》。刚刚全部编好，准备送进印刷厂时候，迎面碰上了张敬尧派来的便衣。带路的便衣怀疑前边的就是毛泽东，而毛泽东谎称自己是来讨债，将便衣稳在门口，自己冲进编辑部，要同仁立即离开。众人刚刚离开，大批军警冲了进来：他们查封了《湘江评论》编辑部，幸运的是，毛泽东等人带着清样逃脱了。
刘根看到《湘江评论》上的文章，很惭愧，觉得自己吸了大烟，一事无成，对不起一师。他父亲要他戒掉大烟，但是刘根不听，离家出走了。
毛泽东找到了朋友的印刷厂，连夜开印这一期的《湘江评论》。天亮的时候，报纸出来。
张敬汤下令军警查封《湘江评论》。
毛泽东去看母亲，文氏知道自己的病情严重，在长沙也拖累儿子。提出要回韶山冲。毛泽东考虑到张敬尧对自己随时准备动手，答应了母亲回老家的要求。
毛泽民从韶山冲来到长沙，文氏向毛氏三兄弟提出一个要求，希望能在长沙的照相馆里面留下一张合影。面对母亲这样的请求，毛泽东隐隐地感觉到了什么。毛泽东答应了母亲，他背着母亲来到了照相馆，在照相馆内拍下合影，留下了最后的纪念。
毛泽东在郊外告别母亲和弟弟，心中十分悲伤。刘一水在江边碰到毛泽东，安慰毛泽东。
