靳云鹏向徐世昌问计，徐世昌暗示靳云鹏：要想挫败安福系，只有依靠各省督军的力量。 靳云鹏茅塞顿开，首先向张作霖和曹锟求援，在得到二人的支持后，各省督军也都随声附和。
段祺瑞请靳云鹏和徐树铮吃饭，靳云鹏遭到痛斥，靳云鹏只得妥协。最后，内阁名单公布，财政总长的位子被安福系获得，而反对徐树铮的人都被排除在名单之外。
毛泽东在学联讨论戒烟的事情，但是鸦片在长沙屡禁不止，烟馆众多，并且很多都是张敬尧提供的鸦片。毛泽东提出要根除才是办法，刘根主动提出自己负责去调查。
毛泽东接到一个陌生人的线索，张敬尧有批货夜里运来，毛泽东马上组织大家去夜查。火车站，毛泽东带人查处鸦片，被军警包围。毛泽东为放长线，机智离开。大家跟踪军警到烟馆，发现果然是张督军弟弟的鸦片。
这家鸦片馆就是刘根以前常去的鸦片馆。他佯装吸烟进了烟馆查访，果然发现鸦片。学联里，大家为如何采取措施发生争执，最后决定公开烧了鸦片，但苦于没有办法。大白天，刘根把鸦片馆的门撬开，引来群众围堵，大家一哄而起，将张敬尧的鸦片烧毁，毛泽东趁机教育群众，群情激愤。
烟馆被烧的消息传到了张敬尧的耳朵里，张敬尧下令关闭长沙的所有学校，缉捕毛泽东，彭璜等人。刘一水被抓，张敬尧逼迫他说出毛泽东是背后鼓动者，不想被刘一水拒绝。张敬汤残忍地杀害了刘一水。
毛泽东眼看刘一水为了保护自己死去，心如刀割。学联紧急召开临时会议，毛泽东组织驱张代表团，分赴北京、天津、武汉、上海等地宣传“驱张”运动。悲痛中，刘根也加入进来。
长沙火车站，毛泽东率领代表团，摆脱了张敬尧军警的追捕，离开长沙。
毛泽东来到了上海，送别蔡和森，向警予等人。码头上，毛泽东与蔡和森依依惜别，希望蔡和森到法国能找到改造中国和世界的一条新路。
冯国璋去世的消息传到北京，震动了段祺瑞和北洋的高层。就在当日，毛泽东率领驱张代表团来到北京，还未安顿径直来到了靳云鹏总理府递交驱张请愿书。季节已近深秋，毛泽东不顾天气寒冷，在寒风中矗立，表示不见靳云鹏绝不回去！
