一九二六年，关东地区，黑心雕和刁大爪子被郭驴子带领的一队官兵追赶，他们最终被擒获。玉龙镇的高麻子为此请郭团长来家中赴宴表示庆贺，九红知道黑心雕被抓后想起了家人的惨死，她一心想着要亲手杀死黑心雕，她师哥去劝她还答应帮她报仇。
郭驴子十几岁就和黑心雕在一起，他对他是址分了解。高麻子带着儿子秧子见到了被绑着的黑心雕，秧子娘年轻的时候被黑心雕抢走，黑心雕把高麻子的三姨太做了十年的压寨夫人，秧子拿着刀子捅了黑心雕的腿。
日本人慧子知道黑心雕被抓住，她让大木说中国话。九红和师哥准备去杀黑心雕，他们知道他被关押在郭驴子的院子里，进入院子后他们的刺杀计划没能得逞，官军随后向他们开他，九红和师哥只好从院中逃走，当他们体力不支时被大山里的好汉鹏飞相救，鹏飞要找的人正是他们的二人转班。
班主收下了鹏飞，九红和他在一起配合的很好。在高麻子庆祝的时候黑心雕和刁大爪子被慧子派去的人救走，郭驴子让台上的二人转演员唱十八摸，九红说自己不会唱，郭驴子激怒之下要为难戏班，鹏飞扮女装出来应付场面就唱起了十八摸，秧子发现了他是假装的并上台拆穿。
鹏飞被带到了郭团长面前，他胸前的两个馒头被掏了出来，这逗乐了郭驴子，他不给他们生气了，郭驴子让鹏飞将马尿给喝了，鹏飞将马尿泼了郭驴子一脸，郭驴子的枪声让打斗的人停下来，让他要动刀时知道黑心雕和刁大爪子被人救走了，这让他以公务为由借机离开，到关押地后他也不知道是谁救走的，对于黑心雕的逃走郭驴子认为是件好事儿，这样他才能拿到上锋发的军饷。
