出去后的九红看到好多日本人向小屋子围去，屋子里大家正看的起戏劲，这时突然几架机枪从窗外伸了进来。慧子老板让把屋子里的人全部赶出去，对众人说谁告诉她九红在哪里，就给谁黄金。
看没人吭声，于是她把杜师傅和高秧子以及那家班的人全部叫出来，问他们九红在哪里，若不说就开枪，正要下令开枪时，郭驴子带着人来了，郭驴子问怎么回事，慧子说她们是来找丢失的药材的。
高秧子说日本人欺负中国人，让郭驴子把日本人灭了，郭驴子正要跟慧子她们动手时，被吴参谋长拉住，吴参谋长说现在动手他们吃亏，不如回去调军队。于是不顾高秧子的呼喊，郭驴子他们走了。
郭驴子走后，慧子逼问那班主，还要对那班主动手，这时，躲起来的九红实在看不下去了，于是站了出来。慧子让人把九红、杜师傅带走，鹏飞让二当家的他们带走，这时，人群里有人喊了一声王八蛋小日本，大木大怒，不顾慧子的阻拦下令机枪手开枪对手无寸铁的山林工人开枪扫射，把他们全部打死了。
回去后，慧子老板扇了大木几个耳光，说现在是非常时期，不要激起中国人的警惕，因为昨天的事，黑龙会让慧子把大木当众枪毙。大木害怕了。
慧子在大家面前假模假样的表示哀痛了一番，大家一致强烈要求为死难者发放抚恤金，当众枪毙大木，以平民愤。在押大木去行刑的路上，老百姓愤怒的向大押在囚车里的大木扔东西。这时，上来一个日本兵，用块黑布把大木的头给蒙上了。在众目睽睽之下，慧子下令开枪，于是大家看到大木死了，大呼好之后就走了。
牢里，九红问杜师傅鹏飞是不是黑心雕的儿子，杜师傅只说鹏飞是个好伙子，九红说她知道鹏飞好，如果她能活着出去，她一定去问问鹏飞。
山上，黑心雕让鹏飞赶紧去干几件大事，好在兄弟们面前立下威信，但鹏飞说他不想过活着浑干，死了完蛋，过一天算一天，眼睛一闭留下千古骂名的生活。
鹏飞说山的那边的那边有海有城市，那是他们的国家，但黑心雕说那不是他的国家，国家是他的敌人，因为国家每年都要剿他。鹏飞说他不想再重复浑浑噩噩的生活，要弃暗投明，投奔少帅张学良，黑心雕说要是换了别人说招安的事，他立刻就杀了他，于是让人把鹏飞关了起来，来加看管。
最近接连出了那么多事，戏班里没人了，现在又是非常时期，于是那班主打算解散了那家班，让大家各奔前程。
高麻子家，他儿子高秧子因为在山上受了刺激，拿着斧头追着府上的丫环大喊着要砍日本娘们，被人驾到了屋里，喂他喝了点药，他才算是睡了过去，但他睡去之前，还喊着九红的名字。高麻子为这高秧子心里只有九红的事发愁着，他嫌九红是个唱戏的。
